【正心谷财经早茶】2018.2.9

正心投资汇2019-01-16 05:20:45


重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.2822-61BP
离岸人民币6.3646514BP
美元指数90.19-0.15%
欧元美元1.2259-0.02%
美元日元108.59-0.63%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.572%0.1BP
1个月Shibor4.078%-0.29BP
1年期国债3.40%-0.28BP
10年期国债3.87%1.01BP
美国十年期国债2.831%-0.3BP
德国十年期国债0.759%1.4BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1320.950.25%
伦敦现货白银16.440.18%
Brent原油(USD)64.27-1.65%
WTI原油(USD)60.58-1.77%


股市收盘涨跌
上证综指3262.05-1.43%
深证成指10372.591.23%
创业板指1641.431.55%
恒生指数30476.000.50%
道琼斯23860.46-4.15%
纳斯达克6777.16-3.90%
标普5002580.88-3.76%
英国富时100指数7174.75-1.44%
日经225指数21898.501.17%


宏观及数据

1、财政部:3个医养结合示范项目公布。财政部网站发布《关于公布第四批政府和社会资本合作示范项目名单的通知》,公布了第四批396个示范项目,计划总投资金额7588亿元。其中,医养结合项目包括3个,涉及投资总额为21.0754亿元。


2、商务部:提高农村电商发展水平,推动生产资料等下乡。商务部新闻发言人高峰2月8日在例行新闻发布会上表示,商务部今年将着力推动城乡商贸融合发展。就具体措施而言,他表示,一是深入开展农商互联,畅通流通渠道。二是提高农村电子商务的发展水平。此外,他还表示,商务部也将加快构建农业对外开放的新格局。


3、商务部:去年文化产品和服务进出口总额同比增逾11%。商务部新闻发言人高峰2月8日在例行新闻发布会上表示,2017年,我国文化产品和服务进出口总额1265.1亿美元,同比增长11.1%。其中,文化产品进出口总额971.2亿美元,同比增长10.2%;文化服务进出口总额293.9亿美元,同比增长14.4%。


4、工信部:2017年中国家电网购市场规模近5000亿元,京东市场份额居首。工信部赛迪研究院今日在京发布《2017家电网购分析报告》提出,2017年,我国B2C家电网购市场规模达到4906亿元,同比增长27.6%。据报告,空调、冰箱、洗衣机和彩电四大家电线上销售规模增幅超过50%。家电网购平台中,京东以60.8%的份额占据首位。


5、海关总署:《跨境电商标准框架》有望于6月审议通过。首届世界海关跨境电商大会将于9日在北京召开。大会将发表《北京宣言》,并讨论由中国海关参与制定的首个指导性文件《跨境电商标准框架》。按照计划,标准框架有望在2018年6月份召开的世界海关组织年会上审议通过。


6、央行:近日下发了《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》,加强金融领域广告行为管理,治理金融产品违法违规广告行为。据了解,治理工作突出对重点区域、重点机构、重点行为的集中治理,严厉打击金融产品违法违规广告行为。还将开展互联网金融广告监测和区域性金融广告治理工作试点,央行决定委托中国互联网金融协会集中监测互联网金融广告,在浙江省、深圳市开展区域性金融广告治理工作试点,为全国范围内开展金融广告全面治理工作提供经验和示范。


7、国家外汇管理局:2017年四季度中国经常账户顺差4112亿元人民币。资本和金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差4112亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏)逆差1956亿元人民币,储备资产增加2156亿元人民币。2017年,中国经常账户顺差11564亿元人民币,资本和金融账户逆差487亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户顺差5656亿元人民币,储备资产增加6136亿元人民币。


8、保监会拟规范保险业重大行政处罚认定标准。为贯彻落实“1+4”系列文件要求,补齐制度短板,保监会拟规范保险规章制度中关于“重大行政处罚”、“重大违法违规”的认定标准。目前,保监会已起草《关于明确重大行政处罚、重大违法违规认定标准有关问题的通知(征求意见稿)》。


9、中国1月进出口双双超预期,进口同比大增36.9%。 以美元计价,中国1月进口同比增长36.9%,预期10.8%,前值4.5%。中国1月出口同比增长11.1%,预期 10.8%,前值 10.9%。海关数据显示,1月煤炭进口创下2014年1月以来的新高,同比增长11.5%。尽管取消了出口关税,但钢材出口量仍未上升,1月出口465万吨,环比下滑18%,同比减少36%。


市场动态

1、截至2月8日收盘,沪指报3370.65点,跌116.85点,跌幅3.35%,成交3188亿元;深成指报10377.61点,跌458.64点,跌幅4.23%,成交2408亿元;创业板指报1598.12点,跌90.15点,跌幅5.34%,成交614.1亿元。


2、两市融资余额减少53.72亿。截至2月7日,上交所融资余额报6164.05亿元,较前一交易日减少28.85亿元;深交所融资余额报4127.43亿元,较前一交易日减少24.87亿元;两市合计10291.49亿元,较前一交易日减少53.72亿元。


3、沪深交易所发布2018年春节休市安排公告。2月15日(星期四)至2月21日(星期三)休市,2月22日(星期四)起照常开市。另外,2月11日(星期日)、2月24日(星期六)为周末休市。港股通交易的清算交收事宜,按照中国证券登记结算有限公司的安排进行。


4、郑商所:2018年将稳步推进涉农期货品种上市。郑商所2018年将稳步推进红枣、咖啡等涉农期货品种上市,进一步扩大“保险+期货”试点规模和范围,探索“订单农业+保险+期货(权)”试点。据了解,2017年郑商所品种创新步伐加快,白糖期权、棉纱及苹果期货依次推出,服务实体经济的工具更加丰富。2017年郑商所共审批通过24个“保险+期货”试点,覆盖云南、广西、新疆等5个省(自治区),惠及14个国家级贫困县。


5、市场首批“一带一路”公募熊猫公司债券在深交所成功发行。近日,招商局港口控股有限公司及普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司“一带一路”公司债券在深交所成功发行,成为市场首批公开发行的“一带一路”熊猫公司债券。招商局港口及普洛斯洛华“一带一路”公募熊猫公司债券均由招商证券承销,发行规模分别为人民币5亿元及12亿元,期限分别为3年及9年,票面利率分别为5.15%及5.65%,募集资金分别用于收购斯里兰卡汉班托塔港股权及欧洲沿线物流基础设施资产。


 6、券商1月财务数据同比亮眼。剔除缺少可比数据的3家新上市券商后,27家券商1月份共实现营收166.23亿元,同比增长43.38%,环比下降33.15%;净利润63.67亿元,同比增长61.93%,环比下降26.77%。具体营收收入来看,仅3家营业收入同比下滑,分别是山西证券、国金证券和国信证券。净利润来看,仅太平洋证券亏损,不过亏损由去年的1.44亿元减少至0.73亿元。


7、国内首家保险智能风控实验室成立。从中国保险学会获悉,国内首家保险智能风控实验室近日成立。该实验室由中国保险学会联合中国平安旗下科技公司金融壹账通发起设立,将开展保险反欺诈等研究,以提升我国保险风险防控研究水平。


8、中国有线电视宽带业务用户达3498.5万户,同比大幅增长33%。国网日前发布《中国广电发布2017年第四季度有线电视行业发展公报》,公报指出,2017年全行业宽带接入用户同比增长33.13%,规模达3498.5万户,作为宽带接入市场的后进入者,有线电视宽带业务还面临着除了三大电信运营商以外60多家民营企业在200多个试点地区展开的宽带接入网市场竞争,市场发展空间趋于收紧。


9、近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重,8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态,硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。不少机构认为,随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年12寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。


10、由于原材料持续上涨,LG原厂通知,2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯,以一个6节的充电宝为例,成本将直接增加12元,直接影响了小米、紫米等众多品牌的充电宝出货。


11、乘联会:1月广义乘用车销量225万辆,实现开门红。全国乘联会数据显示,中国1月份广义乘用车产量232.37万辆,同比增长12.7%,环比下滑10%;销量224.89万辆,同比增长6%,环比下滑19%。其中,新能源车销量达到3万台,较去年同期低基数增长4倍多。乘联会认为,今年1月的销售虽然实现了开门红,但增速稍低。


12、毕马威调查:汽车业高管视中国为创新的首选之地,中国势将主导纯电动汽车和汽车共享的发展。毕马威最新发布的第19届全球汽车高管调查报告显示,中国正在引领包括纯电动汽车(BEV)和汽车共享等在内的新型商业模式和创新发展, 而且中国势将主导纯电动汽车和汽车共享的发展。调查也发现,中国的汽车制造商(OEM)在创新技术的发展方面正赶上其他竞争对手。


13、北京银监局:对通道类业务占比高、增速快的信托公司开展规范整顿。压缩同业投资特别是特定目的载体(SPV)投资规模,按照“穿透式”和“实质重于形式”原则进行风险管理,禁止违规多层嵌套,禁止隐匿资金来源、底层资产和最终投向,禁止违规通过同业业务充当他行资金管理“通道”。2018年,北京银监局将把特定目的载体投资的穿透、拨备等情况作为监管检查重点。


14、中国光谷”筹建人工智能工程院。武汉东湖高新区7日与“独角兽”企业旷视科技签约,双方将建在“中国光谷”建设人工智能工程院,将其打造成国内最大的人工智能技术开发与服务平台。人工智能工程院将致力于机器视觉、人脸识别、图像识别等技术的产品化,并应用于安防、智能楼宇、智慧金融等领域。


公司动态

1、腾讯拿下基金销售牌照后,首度披露发展计划。手持“社交”这把利剑,腾讯已跨入金融多个细分领域,预计颠覆基金业、迎战蚂蚁财富。

  

2、阿里获全国首张集团化电商领域ISO27001安全认证证书。该标准被公认为全球最权威、最严格,也是最被广泛接受和应用的信息安全领域的体系认证标准。此次阿里巴巴集团ISO27001认证覆盖旗下B2C(天猫国际)、信息平台事业部、安全部、大文娱(优土)等事业群。


3、盛大游戏发公告:获腾讯30亿元战略入股。双方将在现有业务上强化深度合作。未来,盛大游戏将积聚能量深耕新文化领域,通过战略合作、投资布局、资源共享、产业延伸、IP运营等方式,构建盛大游戏新文化产业生态圈。


4、小米与韩国搜索引擎公司Naver合作,发力物联网领域。据外媒报道,小米于2月7日与韩国搜索引擎公司Naver建立了战略合作伙伴关系,Naver是LINE通讯的母公司,也是Clova人工智能的开发者。小米通过其韩国经销商Youmi将Naver的AI与自己的AI开发合并起来。此外,小米在物联网领域的相关产品将由Clova系统支持。


5、民生银行与华为战略合作,打造数字化智能银行。中国民生银行与华为技术有限公司签署战略合作协议,根据协议,民生银行的科技金融战略、数字化智能银行建设将得到华为公司更加全面、有力的支持。双方将在金融云、大数据、人工智能、物联网等新技术领域,共建联合创新试验室。


6、中芯国际8日晚间发布财报,2017年四季度归母利润为4771.8万美元,环比上涨84.2%,同比减少54.1%,该数据远超市场此前预计的878万美元。公司表示已成功上量28纳米技术产品组合,在2017年四季度收入占比贡献达到11.3%,较三季度的8.8%显著提升。


7、媒体:海航将出售在美国总值40亿美元资产。媒体称,海航据称将出售在美国总值40亿美元的物业。去年12月媒体称,海航试图出售在纽约、伦敦和其它主要城市的60亿美元商业物业。


8、中石油天然气业务获历史性突破,去年国内产量首超千亿方。中石油集团官网8日披露的数字显示,这家中国最大的天然气生产商2017年天然气业务取得历史性突破,产量达到1033亿立方米,同比增长5.3%,首次突破千亿立方米,占到国内天然气产量的70.1%、消费量的44%。


9、中国联通董事长王晓初:与互联网公司业务合作将陆续推出。中国联通与互联网公司业务合作已经全面展开,在多个领域展开合作,例如大王卡等新的营销方式,主要针对年轻人,实现低成本获得客户。中国联通在云计算、大数据、物联网以及新零售等领域的合作将陆陆续续看到。


10、中兴通讯:与日本软银在东京进行5G系统实验。中兴通讯日前在接受机构调研时表示,近期,日本软银与公司在东京进行4.5GHz频段5G系统实验,公司提供了5G基站及核心网设备。此外,Orange集团与公司签署5G合作协议。双方团队将展开5G及其应用案例方面的合作,联合推进5G创新。


11、海尔将在德国上市,成为首批发行D股的企业之一。据路透,海尔将在位于法兰克福的中欧所发行D股,尽管发行规模尚未敲定,但预计融资规模有望达到约10亿欧元。包括海尔在内,首批将有三家中国企业登陆中欧所,每家公司将筹资5亿至10亿欧元,融资规模总计达30亿欧元。


12、顾家家居:净利润同比增长40%。2017年度,公司实现营业总收入669,264.30万元,同比上升39.59%;营业利润83,295.85万元,同比增长38.49%;利润总额99,319.95万元,同比增长34.62%;归属于上市公司股东的净利润80,866.27万元,同比增长40.62%。


13、同兴达:净利润同比增长52%。2017年度,公司营业总收入3,663,651,804.41元,同比增长30.81%;2017年度公司营业利润为152,476,401.50元,同比增长39.58%;2017 年度公司利润总额是174,905,276.12元,同比增长57.13%;归属于上市公司股东净利润为149,215,405.65元,同比增长52.81%。


14、中央商场:净利润同比增长100%。2017年公司实现营业收入86.01亿元,较上年同期增加33.77%;归属于上市公司股东的净利润2.38亿元,较上年同期增加101.19%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.75亿元,较上年同期增加 109.45%;基本每股收益0.207元,较上年同期增加100.97%。


15、飞利信:净利润同比增长31%。2017年实现营业总收入220,558.21万元,同比增长8.24%;归属于上市公司股东的净利润44,708.55万元,同比增长31.46%;基本每股收益0.31元,同比增长24.00%;加权平均净资产收益率为7.89%,同比增长0.47%。


16、柳州医药:净利润同比增长25%。2017年公司实现营业总收入944,303.36万元,同比增长24.92%;实现营业利润50,648.21万元,同比增长25.86%;实现利润总额50,611.00万元,同比增长24.78%;实现归属于上市公司股东的净利润为40,196.17万元,同比 增长 25.22%


国际要闻

1、道指再现千点跌幅,标普500指数跌3.75%创年内新低,双双进入调整区。欧洲股市亦全线重挫。布油盘中创年内新低。黄金小幅上涨,终结四连跌。10年期美债收益率震荡后微幅上涨。


2、美国上周失业救济申领人数低于预期,且接近约45年低位。连续第153周低于30万的门槛,为20世纪70年代以来最长周数,说明就业市场处于相当紧张的水平。波动更小的首申四周均值降至1973年以来新低22.45万人。整体看数据表明美国就业市场基本消除了闲置状况,为美联储未来政策正常化提供了一部分条件。


3、美联储卡普兰:美联储应当退出宽松,虽然目前并未达到目标。结构性因素是美联储没有实现通胀目标的原因之一。所谓的政策正常化将面临许多挑战。通过自然到期进行缩表的方式是有效的。美国距离出现收益率曲线倒挂还早得很。将继续密切关注融资条件和信贷息差。


4、苹果收购音乐应用Shazam受阻,欧盟将开展反垄断调查。近日有消息称在欧盟反垄断监管机构收到来自欧洲七个国家的请求后,将对苹果公司收购位于英国的音乐发现应用Shazam的交易进行反垄断调查。


5、首度实现盈利,Twitter股价盘前一度大涨23%。周四美股盘前,Twitter公布四季度业绩,按GAAP准则,该公司当季首次实现盈利,营收和EPS均好于预期,但月活用户数不及预期,美国地区月活数量甚至出现下降。Twitter早盘涨超20%,不过受周四美股暴跌影响,Twitter股价收涨12%


6、数字货币强势助攻,英伟达盈利创新高,股价盘后暴涨。部分得益于数字货币需求,英伟达连续十个季度盈利超出市场预期,去年四季度盈利和营收均刷新最高纪录,其预计的今年一季度营收水平也高于市场预期。盘后公布财报后,周四收跌近5%的英伟达股价涨逾14%。


7、亚马逊在澳大利亚受阻:商品配送是大问题。据英国路透社近日报道,亚马逊澳大利亚的发展受制于当地分散的人口分布和不完善的内陆交通系统。澳大利亚人口分布稀疏。该国2400万人口分布在相当于美国陆地面积的土地上,但该国缺乏内陆交通设施,使得亚马逊很难达到承诺的送达时间。


8、欧洲央行对货币政策执行的相关指引进行修改。调整内容包括留存担保债券项下的浮息资产及风控措施,担保框架项下的合资格信贷索偿标准等。欧洲央行首席经济学家Praet表示一旦管委会判断通胀实现可持续调整的三个标准已得到满足,即会结束资产净买入。数据确认通胀压力逐步累积,并不足以证明通胀必然出现了可持续的调整。


9、英国央行:英国央行维持基准利率与购债规模不变。英国央行维持基准利率0.5%不变,维持债券购买规模 4350亿英镑不变,维持企业债购买规模 100亿英镑不变。货币政策委员会以9-0的投票比例通过。将长期均衡失业率预期由4.5%下调至4.25%。预计1年内通胀维持在2.28%,预计2018年GDP增长1.8%。


10、澳洲联储主席Lowe:联储委员会认为没有近期实施加息的“有力理由”。下一个动作很有可能是加息,但将是渐进的。澳大利亚不需要“步步紧跟”其他央行的步伐来收紧政策,需要在降低失业率和提高通胀率方面取得更多进展。距离充分就业仍有一段距离,通胀率低于目标区间中点已有数年时间。2018年以来,经济表现更加积极,并未受到市场波动影响。对经济的预测大体上未变,预计未来两年GDP增速略高于3%。即便生产率增速未见加快,薪资出现一些增长也是受欢迎的。为实现通胀目标,薪资增速料有必要出现提高。

  

11、软银集团周三表示,希望旗下的日本通信子公司软银公司今年能上市,进一步迈向由一家国内通信新创企业转型为全球科技投资巨擘的蜕变。软银长期以来依赖国内通信事业,该部门虽占总营收的三分之一,但贡献三分之二的获利,担当现金流的稳定来源,从而使软银能够将资金用于日益增多的全球投资项目。


12、腾讯最大股东Naspers和美团点评联合向印度外卖平台Swiggy投资1亿美金。据TechCrunch报道,腾讯最大股东Naspers和美团点评联合向印度外卖平台Swiggy投资1亿美金。据悉,Swiggy在去年5月一轮融资中的估值为4亿美元。当时,Naspers领投了8000万美元的融资。Naspers持有腾讯33%股份,而腾讯则是美团点评的主要投资方。


13、2018全球品牌500强公布。Brand Finance发布2018年全球品牌价值500强报告,前五位分别为亚马逊、苹果、谷歌、三星、Facebook。工商银行排行第十,为中国排名最高。前100强中国品牌包括阿里(12)、腾讯(21)、华为(25)、微信(49)、百度(57)、京东(65)等,小米排名455名。




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