7月20日江海晨报(转自万得资讯)

江海证券七台河证券营业部2020-03-29 22:41:51

重要经济日程


1、中国国新办上午10点举行2017年上半年外汇收支数据有关情况发布会。

2、07:50 日本6月未季调商品贸易帐

3、09:30 澳大利亚6月失业率

4、11:00 日本央行公布货币政策决议及政策声明。

5、12:30 日本5月所有产业活动指数环比

6、14:00 德国6月PPI环比

7、14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

8、16:00 欧元区5月季调后经常帐

9、16:30 英国6月核心零售销售环比

10、19:45 欧洲央行公布利率决议

11、20:30 美国7月15日当周首次申请、续请失业救济人数、7月费城联储制造业指数。

12、20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。

13、22:00 美国6月谘商会领先指标环比

宏观


1习近平主持召开深改组第37次会议,要求扎实推进改革,推进农业绿色发展,完善进出口商品质量预警体系,加快药品上市审评审批。

2李克强主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级;确定防控义务教育学生失学辍学的措施,确保实现“十三五”义务教育巩固率目标;部署深入实施临时救助制度,以更有效的救急救难保障困难群众基本生活。

3国务院办公厅印发国家突发事件应急体系建设“十三五”规划,规划指出支持首台(套)应急专用设备研发生产和推广应用;大力推动北斗导航系统在监测预警、应急救援等方面的应用;建设一批国家应急产业示范基地;支持应急产业大型企业集团“安全谷”建设,形成区域性应急产业链。

4、央行周三进行1000亿7天、400亿14天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放1000亿元,连续三日大额净投放。短期Shibor继续上涨。另据新浪称,央行周三通过部分银行向市场补充流动性。

5中美企业界代表在华盛顿举行了首届中美企业家峰会,并发布中美企业家峰会联合声明:双方企业家一致认为,一个开放、透明、公平、可预见和有利于企业发展的环境是促进民营企业投资和创造就业机会的基础。

6发改委秘书长李朴民:实体经济中仍存在融资难、融资贵的问题,要充分发挥企业债权、产业基金、信用平台三大载体的引导作用,优化金融资源供给,降低中小企业融资门槛,提高金融资源的可获得性。

7广东发布关于实施粤澳合作框架协议2017年重点工作相关通知,对双方在携手推进粤港澳大湾区城市群规划建设作出了69项重点工作布置,其中,重点工作中,粤澳双方应共同配合国家做好《粤港澳大湾区发展规划》编制工作。

8《深圳市2017年改革计划》出台,计划聚焦经济体制、生态文明等七大领域,推出了27项年度重点改革项目。具体包括:研究制定深圳市在基础设施领域开展PPP试点的实施意见;深化市属国企混合所有制改革;启动“大前海”规划编制等。

9、武汉晚报:武汉市组织拟订了长江新城起步区规划范围内规划土地、城市建设、房产管理、城市管理、户籍人口迁移和工商注册登记行为的“六管控”措施,这些措施参考了雄安新区的管控做法。

10、经济参考报头版刊文称,改革和壮大国有企业,是当前全面深化改革的一项战略性任务。中国的体制优势之一是能够集中力量办大事,办大事的具体承担者往往是国有企业,这是由国企的性质决定的。国企改革的目标之一,就是要把国企打造成专注主业、在关键领域发挥核心作用的企业,体现国家竞争力。

国内股市


1上证综指收盘放量升逾1.36%报3230.98点,轻松收复10日均线并创3个月新高;深成指大涨近2%报10295.57点;创业板指涨1.04%报1684.77点。两市成交5236亿元,上日为4124亿元。煤炭、钢铁、有色、券商板块领涨。409180206

2香港恒生指数收盘涨0.56%报26672.16点,连涨8日,创2015年6月26日以来新高,恒生国企指数涨0.98%报10860.52点,恒生红筹指数涨0.96%报4206.75点。科通芯城涨33.24%;腾讯控股涨3.91%,市值突破28000亿港元。全日大市成交909.4亿港元,上日成交828.19亿港元。

3万达、融创、富力三方公告出售资产细节。三方分别签署转让协议,融创房地产集团以438.44亿元收购万达十三个文旅项目的91%股权,富力地产以199.06亿元收购万达77家城市酒店全部股权,融创由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。

4王健林回应为何清偿贷款:本次转让项目之后,万达的贷款加债券2000亿,账面现金1000亿元;不包括13个文旅300亿的转让;本次转让回收现金680亿元;账面现金合计1700亿元;此外还有1300亿销售存货。

5两融余额连续三日下降,创本月以来最低。截至7月18日,A股融资融券余额为8803.87亿元,较前一交易日的8805.09亿元减少1.22亿元。

6、中国证券报:近期三家公司股权质押“爆仓”危机的出现,再次引爆上市公司大股东股权质押风险“地雷”。据Wind资讯统计,今年实施的股票质押融资业务,在近期连续下跌中,有13次的质押已经达到警戒线,涉及9只个股,分别是万家文化、初灵信息、国发股份、南威软件、乐心医疗、万集科技、博思软件、*ST德力、中潜股份。

7、经济参考报:Wind统计统计,目前A股市场3296只个股中,共计有270只个股处于停牌状态。其中,停牌时间最长的为*ST新亿,连续停牌天数已经达到了395天,*ST华泽和中环股份连续停牌天数也分别达到了340天和302天。从停牌原因来看,这些公司理由主要包括“重大资产重组”、“重大事项”、“拟披露重大事项”等。

8、证券日报:又有1家拟在创业板上市的企业IPO申请被否。由此,今年以来已经有42家企业的首发申请被否。被否的企业中,创业板企业的数量远高于主板和中小板企业的数量,达到了25家,占比近六成。而从IPO总体审核情况看,今年以来过会企业数量为251家,取消审核企业有7家,通过率为83.4%(不包括暂缓表决)。

9华人置业在港交所发布自愿性公告:4月至今,购买中国恒大集团6.552亿股股份,占比5%,交易总代价81亿港元。

10、中钨高新、五矿稀土、五矿资本、五矿发展澄清:中国五矿未接到“五矿和中国黄金集团合并”事宜通知。中金黄金澄清:中国黄金集团对媒体报道所述“合并”事宜不知情。

11、据报道,国窖52度计划外价格上涨至810元/瓶,国窖1573计划外出厂价上涨至810元。

12、券商中国:针对银河证券推出VIP减持服务业务引发的市场讨论,多位业内人士表示,暂未发现券商推出的此项业务与现有规则有相悖之处。银河证券官方作出回应,称业务合规,另外,可在客户完全符合减持新规的前提下,通过专业交易服务避免客户减持股份对市场造成冲击。

13三只新股周四申购。绿茵生态申购代码:002887;发行价:42.01元;申购上限:20000股。设计总院申购代码:732357;发行价:10.44元;申购上限:32000股。朗新科技申购代码:300682,发行价:5.51元,申购上限:13500股。

14上市公司重要公告:青松股份获股东举牌,持股比超15%;中泰化学获鸿达兴业再度举牌;中来股份、北特科技、海汽集团股东拟大举减持;长海股份中报拟10转10;和邦生物控股股东累计卖出公司7.07%股份;鲍斯股份实控人拟增持3千万-1亿元;启迪古汉、刚泰控股、海立美达、华闻传媒、大禹节水、东方网络均获增持;信达地产拟以78.33亿元对价收购淮矿地产;未名医药拟筹划购买境外资产;暴风集团停牌系筹划重大事项;深圳华强拟收购电子元器件行业相关资产;普邦股份拟收购互联网营销公司宝盛科技。

金融


1、金融时报:近日中央金融系统各单位分别召开党代表会议,共选举产生出席党的十九大代表44名,周小川、郭树清、刘士余在列。

2中国基金业协会发布资产支持专项计划2017年半年报。报告指出,自2014年底备案制启动以来,经过两年半时间的发展,资产支持专项计划发行规模稳健增长,产品累计备案规模突破一万亿元大关。

3、国开行公布,截至二季度末资产总额15.3万亿元,不良率连续49个季度控制在1%以内。

4、中国人寿大健康产业投资平台国寿股权公司与江苏省政府投资基金签署了为期10年的江苏大健康产业投资框架合作协议,初步拟订以债权投资为主的300亿元的大健康产业投资合作意向。

5、中国基金报:据悉,王亚伟和银河证券合作正在发行一只新产品。在路演、宣传了近一个月之后,在今日发行时,却悄悄进行“更名换姓”了。和普通私募产品不一样的是,该产品介绍中,并没有设置预警线与止损线。即便如此,半天依旧卖了近3个亿,在目前市场低迷、私募难卖的背景下仍体现曾经“公募一哥”的号召力。

楼市


1上海细化商品房销售公证摇号实施细则:开发商需要在新房开盘至少10日前,向相关公证机构申请选购房屋的摇号排序公证,且必须使用公证机构提供的电脑摇号软件;如查实开发商弄虚作假违反规定,一律暂停网签,降低直至取消开发商资质。

2上半年,北京商品房新开工面积997.1万平方米,同比下降25%;其中,住宅新开工面积439.8万平方米,同比下降19.5%。商品房销售面积427.4万平方米,同比降35%;其中,住宅销售面积274.2万平方米,同比下降29.7%。

3万科董事会主席郁亮:中国房地产行业到一个新阶段,住宅消费大有可为,租赁市场、轨道物业、养老地产和教育地产等前景广阔,房地产行业面临重新洗牌;万科未来布局也将出现变化,投资的概念、方向会有调整。

4、中国房地产报:富力地产联席董事长李思廉表示,融创、万达和富力并购这个事情没有谁主动沟通。就是一些聚会碰到,就聊起来。交易前后决定很快,差不多一个星期。

产业


1中国正式通知WTO,表示今年底开始将不再接收外来垃圾,包括废弃塑胶、纸类、废弃炉渣、与纺织品。中国是全球主要的垃圾进口国家,接收全球56%的垃圾,去年进口逾730万公吨,总值达37亿美元。409217606

2人社部将36种谈判药品纳入了乙类范围,并确定这些药品的医保支付标准。医保药品目录准入谈判充分体现对医药创新的重视和支持,列入谈判范围的西达本胺、康柏西普、阿帕替尼等国家重大新药创制专项药品全部谈判成功。

3、根据商务部原油成品油流通管理办法征求意见稿,同一外国投资者在中国境内从事成品油零售经营超过30座及以上成品油零售网点的,销售来自多个供应商的不同种类和品牌成品油的,由中方控股。

4中国光伏行业协会:1-5月光伏产品出口同比下降10.4%。上半年中国太阳能电池板产量同比增25.9%。

5中国通信企业协会、虚拟运营分会会长苗建华:虚拟运营商正式商用牌照即将发放;工信部已于上半年向国务院申报,正式牌照发放需要审核,需要补充完善资料,即将发放不是本周或者本月就可以发放。

6、发改委组织专家对各地报送的重大市政工程领域PPP项目进行了评审,最终确定了北京市通州中心城区停车场等44个重点项目。

7近日浙江、江苏、福建部分造纸厂再次发布涨价函,宣布再涨100-200元/吨,7月至今,浙江省已先后经历4轮涨价,多数纸厂本月已提涨2-3次,累计涨幅最高达到460元/吨。纸厂方面称,纸品价格波动频繁,后续或还会提价。

8农业部在2017年农业转基因生物安全证书(进口)批准清单上又添加了第二批。此次批准了2个转基因生物安全证书(进口),涉及的转基因生物均为玉米,用途皆为“加工原料”。获得证书的公司分别为孟山都和先正达。

海外


1、美国商务部长罗斯:是时候以公正、平衡的方式再平衡与中国的贸易和投资关系了;重申致力于减少美中逆差;美国贸易逆差不是自由市场力量所致;必须通过向中国出售更多“美国制造”商品的方式,再平衡与中国的贸易。

2美国国会众议院预算委员会主席Diane Black:预计年底前政府将进行税改,但任何变化都必须保证赤字是中性的;虽然医改法案流产,但这是必须做的,奥巴马平价医疗法案正分崩离析。

3美国6月营建许可总数125.4万,创3个月新高,预期120万,前值116.8万;6月营建许可环比增7.4%,预期增2.8%,前值增4.9%。美国6月新屋开工年化总数121.5万户,预计116万,前值109.2万修正为112.2万。

4美国贸易代表署:北美自贸协议谈判将在华盛顿于8月16-20日举行;美国西半球贸易代表助理John Melle将担任首席谈判员;美国、加拿大和墨西哥将参加谈判。

5美国参议院多数党领袖麦康奈尔:下周参议院将就医保法案进行投票;对修正医改议案保持开放态度。美国总统特朗普:可以只撤销奥巴马医改,但撤销加替代会更好;参议院曾保证过会行动,现在是时候了。

6、摩根士丹利:预计美联储7月26日发布的FOMC决议声明将暗示,美联储决策者们准备较快启动资产负债表正常化进程,进而巩固对美联储9月份宣布缩表的预期。

国际股市


1美国三大股指均创收盘历史新高。道指收涨0.31%,报21640.75点;纳指收涨0.64%,报6385.04点,连续第九天上涨;标普收涨0.54%,报2473.83点。美股财报好于预期,摩根士丹利收涨3.28%。

2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.55%,报7430.91点。法国CAC40指数收涨0.83%,报5216.07点。德国DAX指数收涨0.17%,报12452.05点。企业的财报表现良好,科技股创下10个月来最大单日升幅。

3高通第三财季调整后EPS为0.83美元,市场预期0.81美元。第三财季调整后营收53亿美元,市场预期52.5亿美元。预计第四财季调整后EPS为0.75-0.85美元,市场预期0.91美元。

4、美国科技股走高,苹果公司收涨0.63%;谷歌A类股收涨0.59%;亚马逊收涨0.24%,创收盘新高;微软收涨0.76%;FACEBOOK收涨0.79%;但特斯拉收跌0.91%。

5苹果公司宣布任命无线技术副总裁葛越为副总裁及大中华区董事总经理,向首席执行官Tim Cook和首席运营官Jeff Williams汇报。苹果称,葛越将在这个新创建的岗位领导并协调苹果中国团队。

6、36氪援引消息人士称,SolarCity的共同创始人、埃隆马斯克的表兄弟彼得•里夫(Peter Rive)将离开特斯拉,距离特斯拉以26亿美元收购SolarCity不到8个月时间。

商品


1、WTI 8月原油期货收涨0.72美元,涨幅1.55%,报47.12美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.76%,报49.70美元/桶。油价升至6月6日以来最高,上周美国EIA原油和汽油库存降幅大于预期。

2COMEX 8月黄金期货收涨0.10美元,报1242.00美元/盎司,较上周五上涨了大约2%。COMEX 9月白银期货收涨2.9美分,涨幅0.2%,报16.297美元/盎司。

3伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.2%,报5966美元/吨。LME期铝收跌0.7%,报1920美元/吨。LME期铅收跌2.5%,报2217美元/吨。LME期锡收涨0.5%,报20095美元/吨。LME期锌收跌1.7% ,报2747美元/吨。LME期镍收跌1.3% ,报9650美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收跌0.57%。焦炭、动力煤分别收涨0.28%、0.23%,焦煤收跌2.04%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨1.05%、0.92%、1.08%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.21%、0.39%、0.05%。

5中金所回应周三早盘IF1708乌龙指:系某资管客户在集合竞价阶段以涨停板价在IF1708合约买开委托18手并全部成交,致该合约以涨停板价开盘,开盘后1秒内价格回归正常水平;股指期货市场运行总体平稳,但流动性状况改善尚不充分。

6、中钢协最新数据显示,2017年7月上旬,全国重点钢铁企业粗钢日均产量184.97万吨,旬环比下降0.91%。据钢联资讯,7月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1294.29万吨,较上一旬末增长7.18%。

7、今年以来,唐山市已拆除或封停相关钢铁企业转炉7座、高炉6座,化解炼钢产能467万吨、炼铁产能381万吨,完成河北省下达年度任务的53.8%,实现了产能压减任务过半,预计在9月底前完成全年化解任务。

8、必和必拓:2017财年四季度铁矿石产量约为6000万公吨,同比增长了8%,主要由于产能的增加与供应链的改善。必和必拓预计,2018财年的总产量将增长4%,至2.75亿至2.8亿吨之间。

9美国7月14日当周EIA原油库存-472.7万桶,预期-346.28万桶,前值-756.40万桶。美国7月14日当周EIA库欣地区原油库存-2.3万桶,前值-194.80万桶。美国7月14日当周EIA汽油库存-444.5万桶,预期-67.62万桶,前值-164.70万桶。美国库欣地区原油库存连续九周录得下降。

债券


1国债期货午后震荡走弱,收盘涨跌不一,10年国债期货主力T1709跌0.02%,5年国期期货主力TF1709涨0.02%。现券窄幅整理,10年国开活跃券170210收益率下行0.55bp报4.1850%,10年国债活跃券170010收益率上行0.38bp报3.5875%。

2中证指数有限公司最新开发的两项债券市场信用风险评估参考指标,中证隐含违约率和中证市场隐含评级已于近期通过财汇数据平台对外发布。中证指数每日提供覆盖全市场信用债的隐含违约率和市场隐含评级数据。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7556,较上一交易日涨24个基点,连涨七日,收盘连续第三日刷新逾八个月新高。人民币兑美元中间价调升160个基点,报6.7451,为去年10月21日以来新高。

2美元指数上涨0.2%,报94.64,从10个月低位反弹。欧元兑美元尾盘跌0.34%,报1.1515;美元兑日元尾盘跌0.08%,报111.9750。 

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