财经要闻+上市公司公告集锦2017年11月21日星期二

海通金财富2019-01-16 01:49:12

重要经济日程前瞻


1、2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”在北京国家会议中心举行,至22日。

2、08:30 澳洲联储公布11月货币政策会议纪要。

3、12:30 日本9月所有产业活动指数环比

4、15:00 瑞士10月贸易帐

5、17:30 英国10月政府收支短差

6、19:00 英国11月CBI工业订单差值、11月CBI工业物价预期差值

7、21:30 加拿大9月批发销售环比

8、21:30 美国10月芝加哥联储全国活动指数

9、23:00 美国10月成屋销售总数年化

宏观


1、周一央行公开市场进行700亿7天、200亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有800亿逆回购到期,单日净投放200亿。Shibor仍延续多数上涨。隔夜Shibor涨4.8bp报2.7860%。

2、发改委投资司日前召开促进民间投资推广PPP模式等工作座谈会,山西、天津、陕西、大连等地方分别介绍了深化投融资体制改革、多措并举激发民间投资活力、制定PPP三年滚动计划、运用PPP模式盘活存量资产等方面的经验。

3、工信部等十六部门印发《关于发挥民间投资作用,推进实施制造强国战略的指导意见》,通过一系列措施和保障,加大财税支持力度以及创新金融支持方式,破解制约民间投资的体制机制障碍,发挥民营企业在制造业领域主力军和突击队的作用,激发民间投资活力,培育壮大新动能。

4、中铁总:截至10月底,全国铁路今年已完成固定资产投资6256.4亿元,全年可确保完成8000亿元投资目;铁路客货运量双双大幅增长,截至10月底,国家铁路旅客和货物发送量同比分别增长9.4%、13.3%。

5、经济参考报头版刊文称,中国经济发展进入了新的阶段,经济结构发生了变化,传统的宏观调控手段不再那么有效。如果不能及时认识到变化,对传统政策手段形成依赖,长期踩油门而不敢放松,可能带来巨大的资产泡沫,更严重的是市场资源错配和监管缺失,导致市场风险频发;市场疑虑不断加深,可能演变成信心危机。

6、神华和国电完成合并重组,1.8万亿资产能源巨无霸起航。业内人士认为,神华、国电重组开启国内煤电行业重组的先河,是新一轮中央企业改革的样本,而地方也频繁表态欢迎央企参与地方国企重组,预计国企重组将由此提速。国资委主任肖亚庆近期表示,国企改革正全面进入“施工期”。

7、中国证券报援引专家称,近年来,我国金融体制改革持续推进,已经取得不少令人瞩目的成果,但仍有一些痛点和难点需要攻克。比如,利率市场化改革虽已启动,但市场化程度还需进一步提高;人民币汇率改革要进一步增加外汇市场主体等;金融监管方面,应从深化监管体制改革、加强法律法规建设、完善法人治理机制等方面采取针对性措施。

8、中国证券报:业内人士认为,资管新规出台后,近几年在市场流行的结构化配资模式将趋于消退。这一举措有助于资本市场防风险、降杠杆,对资本市场的长期稳健发展产生积极作用,但可能对股市、债市产生短期局部不利影响。因此建议审慎评估相关连锁反应。

9、证券日报:资管业务意见指出,为降低期限错配风险,金融机构应当强化资产管理产品久期管理,封闭式资产管理产品最短期限不得低于90天。北京地区多家银行基层网点目前几乎都未关注到上述意见,3个月以下非保本理财产品的市场需求仍较高,理财经理也在重点推荐此类产品

10、财政部称,第四批PPP项目申报筛选注优先支持民营企业参与的项目,优先支持国务院确定的推广PPP模式成效明显市县的项目,优先支持环境保护、农业、水利、消费安全、智慧城市和旅游、文化、教育、体育、养老等幸福产业的项目

11、证券日报:央行明确流动性维稳,三原则与两个不可取。目前央行流动性维稳的三个基本原则已经确立:首先是通过MLF操作对冲金融机构缴纳法定存款准备金需求;其次是合理摆布逆回购并创设63天期逆回购,削峰填谷策略运用的炉火纯青;第三是加强预期管理,及时向市场通报操作意图。展望2018年的流动性调控,上述三个原则和两个不可取仍会贯穿于流动性管理中。

12、人民日报海外版刊文称,应减少准入限制,促进高质量外资来华。未来,中国吸引外资还将有很大空间。在此过程中,以更加主动的姿态推动中国引资质量全面提升,将有助于促进引资规模稳定增长,增强中国经济质量优势,同时让外资分享中国发展红利,实现引资过程中的互利共赢。

国内股市


1、上证综指收盘涨0.28%报3392.40点;深成指涨1.28%;创业板指涨1.4%,一度跌逾2%;中小板指涨逾2%。两市成交4894亿元,较上日缩量明显。银行、有色金属板块午后拉升,平安银行涨8%,招商银行涨4%创新高,寒锐钴业、华友钴业等大涨。

2、恒生指数收盘涨0.21%报29260.31点,恒生国企指数跌0.61%报11538.28点,恒生红筹指数跌0.61%报4297.56点。全日大市成交1082.4亿港元,为连续第十一日超千亿港元。腾讯控股大涨逾4%,市值逼近4万亿港元,领涨蓝筹

3、在运行一个多月后,证监会第十七届发审委63名委员举行了集体履职仪式。证监会主席刘士余表示,将强化发审委制度运行监管,坚持依法全面从严监管,切实提升发行审核质量,严把上市公司质量关。要强化发审委和发审委委员的监督机制,证监会党委决定,要成立发行监察委,和发审委并行运转;对证监会IPO、再融资、并购重组实行全方位监察

4、上周五两融余额大幅下降,终结9连升。截至11月17日,A股融资融券余额为10280.22亿元,较前一交易日的10402.06亿元剧降121.84亿元。

5、中金:未来5-10年外资在A股的持股比例有望上升至10%,平均每年流入A股资金规模在2000-4000亿元人民币左右;符合中国消费升级、产业升级趋势,基本面较好,估值相对国际可比公司具有吸引力的行业龙头有望受益。

6、中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组,正式成立国家能源投资集团有限责任公司。截至2017年6月底,国电集团资产总额超过8000亿元,神华集团资产总额超过1万亿元。新成立的国家能源投资集团的总资产有望超过1.8万亿元。

7、中国平安首席财务执行官兼总精算师姚波:平安考虑将科技、互联网子公司分拆上市。去年我国国民人均可支配收入在不断上升,为8.2%,而寿险行业的保费收入增长是21.6%;保险消费概念的升级有很大的弹性,我国保险市场远远没有饱和。

8、摩根大通:如果未来香港通胀回升较快,实质利率受压抑,即使美国息率上升,但香港市场或迎来另一轮升浪,给予MSCI香港指数基本情境下目标16900点,相当于恒指33000点水平,预计MSCI香港指数明年企业每股盈利增长7%,2019年为增长8%。

9、乐视网:乐视致新拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司借入5亿元,用于补充乐视致新日常流动资金;乐视网拟向天津嘉睿借入12.9亿元,用于偿付公司即将到期的借款,为公司提供资金支持。

10、江南嘉捷:临时股东大会全票通过360重组方案;控股股东回复问询函称无应披露而未披露事项。

11、两只新股周二申购。香飘飘申购代码:732711;发行价:14.18元;申购上限:10000股。好太太申购代码:732848;发行价:7.89元;申购上限:12000股。

12、中国证券报:每年三季报披露结束后至年报披露前,A股市场时常会有一波围绕年报“高送转”主题的炒作热潮。业内人士表示,形成“高送转”行情的潜在原因可能是“高送转”可以向市场传递公司未来业绩将保持高增长的积极信号;“高送转”可以增加股本,降低股价,增强流动性和吸引力。

13、中国证券报:近期市场出现较大幅度调整,沪综指和创业板指联袂回落,上证50指数却创出28个月新高。目前,主流券商分析师大多建议耐心持有龙头的同时,适度关注成长,增加对中小创品种的配置力度,以把握短线市场风格偏向均衡的投资机会

14、上市公司重要公告:中天金融拟收购华夏人寿21%-25%股权,交易价不超310亿;快乐购拟115.5亿元购买天娱传媒芒果娱乐等股权;绿庭投资获上海炳通举牌;万邦达获中信国安举牌;一汽夏利控股股东终止转让所持公司股份;梦网集团控股股东提议回购3亿元-5亿元股份并注销;ST云维拟终止与深装总重组;雅化集团参股公司金奥博IPO获批;嘉诚国际与菜鸟网络子公司签署经营合同;盛通股份董事长拟增持不超2%股份;日照港、游族网络、方大化工、地尔汉宇、天和防务等发布增持利好。

金融


1、保监会:长城人寿产品现金价值计算不合理,六个月禁申报新产品;对农银人寿、交银康联人寿发监管函,六个月禁申报新产品。

2、上海市金融办:上海金融市场年度交易总额稳居1300万亿元以上,我国直接融资总额当中的85%来自上海金融市场,上海成为全球金融要素市场最齐备的城市之一。

3、香港金管局:金管局推出沙盒升级版2.0,当中所包括的金融科技监管聊天室将在未来数周内推出,金管局会于聊天室直接向沙盒使用者能在金融科技项目构思初期提供意见。

4、证券时报:伴随首批FOF落地,各大基金公司继续加强产品布局,目前等待批文的FOF已达82只,产品类型也逐渐增多,货币型FOF、债券型FOF相继出现。业内人士认为,债券市场已调整一年,机遇在市场波动中孕育,未来可能会有更多基金公司布局。

楼市


1、标普:预计2018年中国全国范围内的地产销售额下降幅度将达到5%,主要缘于销售面积下降;虽然地产价格在部分房市过热的三四线城市可能会下滑,但一二线城市的地产价格预计将相对保持稳定;2018年房地产企业面临的主要风险为日益上升的再融资需求。  

2、湖北省住建厅:要求各市、州、县按照房价稳定、供需平衡的原则,制定2017年房价控制目标,确保2017年全年新建商品住房销售均价不超过今年1-10月的水平

3、经济参考报:今年以来,一线城市土地供应明显增加。截至目前,北京、上海、广州、深圳等四大城市供应的住宅用地已经超过去年全年的宅地供应量。与此同时,在供应提升的情况下,土地成交均价和溢价率持续降低

产业


1、商务部流通业发展司:10月全国建材家居景气指数(BHI)为102.56,环比降0.83点,同比降12.07点;全国规模以上建材家居卖场10月销售额为1031.5亿元,环比升12.27%,同比降17.76%;1-10月累计销售7560.4亿,同比降23.17%。

2、北京市经信委公布《关于2017-2018年采暖季部分工业企业实施错峰生产的通知》,共64家企业被停产,名单所列企业应在2017年11月15日到2018年3月15日期间实施停限产

3、山西省国土资源厅出台新政,鼓励煤炭企业在本矿区范围内非重叠区增设煤层气矿业权,在推进“采气采煤一体化”上取得重要进展。

4、斗鱼直播宣布已经于2017年上半年完成D轮融资。此次融资由招银国际领投,南山资本通过禾母基金跟投。斗鱼对外表示公司已完全进入盈利状态,并在积极对外投资。公开资料显示,此前斗鱼直播已经累计完成了超过22亿人民币的融资。

5、共享单车企业小蓝单车日前宣布倒闭,引起业内广泛关注,共享经济开始大浪淘沙。对此,发改委表示,未来将更加注重机制建设和制度规范,促进共享经济与其他产业深入融合,进一步取消和放宽资源提供者市场准入条件限制,引导共享经济健康有序发展培育更多的新增长点

6、外资加速抢滩中国“新动能”产业。商务部近日发布的数据显示,1至10月,我国吸引外资出现较为显著的结构性变化,高技术制造业和服务业引资势头强劲。另有数据显示,除了高端制造业,具有明显“新动能”属性的IT、环保和新能源产业也将成为外资布局热点。

海外


1、美国总统特朗普:美国失业率将降至4%下方;日本汽车企业将在美国扩张;降低企业税将使美国具有竞争力;税改完成之后,将处理医疗卫生、基础设施建设和福利改革。

2、美联储主席耶伦向特朗普递交辞呈,称一旦鲍威尔宣誓就任美联储主席,她将辞去美联储主席和理事职务。她对自金融危机以来的经济进步感到“欣慰”,承诺向鲍威尔“平稳过渡”。美联储主席在任期一结束就退出理事会已经成为一个传统。 

3、欧洲央行行长德拉吉:目前还没有看到资产泡沫;QE项目有足够的弹性以适应各种情况;就业增长将最终推动通胀达到目标水平;QE项目的再分配取决于市场状况,并将继续下去;数字货币的发展应该受到央行和监管机构的监管;随着数字货币的发展,网络风险增加。

4、德国10月PPI环比升0.3%,预期升0.1%,前值升0.3%;同比升2.7%,预期升2.5%,前值升3.1%。  

3、日本首相安倍晋三:大胆的货币宽松措施正在令通缩思维松动,将继续与日本央行密切合作。  

4、穆迪:经济稳步扩张及企业盈利增长将支持明年亚洲不包括日本地区的企业信用质量保持稳定,再融资需求可控;对亚洲主要非金融行业,包括中国房地产业、亚洲钢铁行业、亚洲炼油和成品油销售行业、亚洲电信业和亚洲电力行业的展望为稳定。

5、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶:英国将会失去单一市场的利益;单一市场是一个整体,不能接受“部分加入”;英国金融服务提供商将失去准入。

6、英国央行副行长拉姆斯登:金融市场押注英国央行会在2017年年底前再度加息,与央行11月预期所基于的英债收益率曲线相一致;就业市场闲置和薪资之间的关系可能已经改变。

国际股市


1、美国三大股指全线收涨。道指收涨0.31%,报23430.33点。纳指收涨0.12%,报6790.71点。标普收涨0.13%,报2582.14点。时代华纳收跌1.14%,AT&T收涨0.38%。有消息称,AT&T因收购时代华纳的交易而面临美国反垄断诉讼。

2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.12%,报7389.46点;法国CAC40指数收涨0.4%,报5340.45点;德国DAX指数收涨0.5%,报13058.66点。

3、唯品会第三财季调整后每ADS盈利0.14美元,市场预期0.14美元。第三财季营收23亿美元,市场预期22.8亿美元。 

4、美国科技股多数下跌,苹果收跌0.1%,谷歌A类股收跌0.12%,亚马逊收跌0.32%,Facebook收跌0.15%,微软收涨0.16%,特斯拉收跌2%,高通收跌0.37%。 

5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨1.55%,逼近收盘纪录高位188.51美元,京东收跌2.61%,百度收跌0.31%。迅雷大涨24.93%,欢聚时代收涨9.67%,宜人贷收涨8.54%,陌陌收涨5.51%,微博收涨4.06%;和信贷收跌6.62%,网易收跌6.38%,唯品会收跌5.42%,趣店收跌5.28%,途牛收跌5.02%。

6、东芝公司称,将通过向外国基金发行新股份筹资6000亿日元(合53亿美元),此举旨在避免该公司出售旗下芯片子公司计划延迟的情况下其股票被东京证券交易所摘牌。

10、新浪援引外媒称,AK-47制造商卡拉什尼科夫将被私有化,其控股方(持股51%)俄罗斯技术公司将向一家名为TransKomplekt的私营企业出售26%的股份,后者目前已持有卡拉什尼科夫49%的股份,意味着交易完成后其持股将增至75%。

11、通用电气将进行董事会大改组,以配合现任首席执行长John Flannery的精简优化战略,许多与前首席执行长伊梅尔特长期以来关系亲密的董事职务将被免除。18位现任董事中一半将被免职,并新增三位董事组成一个12人董事会。

商品


1、NYMEX原油期货收跌0.33美元,跌幅为0.58%,报56.38美元/桶。美元上涨,拖累商品期货全面下跌。市场正在等待定于下周召开的欧佩克会议。 

2、COMEX黄金期货收跌1.57%,报1276.2美元/盎司,创一周以来新低。COMEX白银期货收跌2.81%,报16.885美元/盎司,创9月18日以来最大单日跌幅。欧元大跌,推升美元汇率。

3、伦敦基本金属涨跌互现。LME期铜收涨0.56%,报6838美元/吨。LME期铝收跌1.14%,报2085.5美元/吨。LME期锌收跌0.71%,报3164美元/吨。LME期铅收涨0.49%,报2457美元/吨。LME期镍收涨0.65%,报11670美元/吨。LME期锡收跌0.03%,报19495美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3%、1.8%、0.03%;铁矿石收涨1.2%。PTA跌0.65%,甲醇涨1.51%,玻璃涨1.28%。豆油跌0.07%、菜油涨0.18%、棕榈油跌0.36%;豆粕、菜粕分别收涨0.35%、0.26%,大豆收平。

5、据上海钢之家数据,中国港口铁矿石库存过去8周中有7周出现增长,在截至上周五的一周增长0.4%至1.385亿吨,创出了8月份以来的最高水平。照此势头,港口库存将直逼6月份创下的1.415亿吨的最高纪录。今年迄今,港口库存已累计增长22%。

6、中钢协:2017年10月,全国共生产粗钢7236.23万吨,同比增长6.06%;生产生铁6001.47万吨,同比增长2.34%;生产钢材9178.55万吨,同比下降1.62%。

3、山东黄金集团透露,山东黄金旗下焦家金矿和玲珑金矿累计产量近期相继突破100吨。

7、阿联酋官员:认为延长欧佩克减产协议是符合逻辑的;欧佩克对延长协议进行了讨论,而非扩大减产幅度。

8、伊朗石油部长赞加内:大多数欧佩克成员国支持延长减产协议,但最终决定要等到下一轮会议。

9、巴克莱数据显示,原材料价格的大幅上涨使得大宗商品资产投资额自2013年以来首次突破3000亿美元。该行分析师表示,石油和铜市场目前的强劲势头可能在2018年减弱,因为基本面料将再次软化。

10、据Financemagnates报道,全球最大期货交易所芝商所CME集团宣布将在12月10日启动一项比特币期货合约,标志着在合法加密货币的道路上迈出的重要一步,并有助于将其推向新纪录高位。

债券


1、市场情绪仍偏谨慎,债市延续弱势。10年期国债期货主力合约T1803收跌0.11%,5年期国债期货主力合约TF1803收跌0.01%。银行间现券收益率明显上行,10年期国开债活跃券170215收益率上行2.03bp报4.7250%,次活跃券170210收益率上行2.35bp报4.82%。

2、财政部11月21日将开展5.9亿元5年期国债(2017年记账式附息十四期国债)做市支持操作,方向为随买,招标时间为11:05-11:35。 

3、中央汇金公司:截至11月20日,已有20家机构同意接受中央汇金公司发行的非金融企业债务融资工具(中票、短融等)作为质押式回购交易的质押券。 

4、中城建:“14中城建PPN004”应于11月27日付息,由于中城建资金链紧张,“14中城建PPN004”付息存在不确定性。 

5、财政部:为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,决定11月27日第二次续发行2017年特别国债(三期),规模264亿元,期限5年期。

外汇


1、在岸人民币兑美元随中间价微升,整体波动仍不大。在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.63,较上一交易日涨53个基点。人民币兑美元中间价调升6个基点,报6.6271。 

2、新浪援引外媒称,中国外汇交易中心计划最早于今年底之前,在境内市场推出人民币兑美元即期的撮合交易模式。交易系统在双边授信基础上按照“价格优先、时间优先”原则对提交的订单进行撮合匹配。

3、美元指数上涨0.42%,报94.0795,刷新近一周新高,因欧元走低。德国组建联合政府的磋商失败拖累欧元。欧元兑美元大跌0.51%,报1.1732,创一周新低。美元兑日元上涨0.43%,112.62。美股走高,市场风险偏好回升。  


上市公司公告集锦

多家公司控股股东公布增持计划;万邦达获中信国安举牌;荣华实业大股东溢价转让股权 实控人变更;雅化集团参股公司金奥博IPO获批 持股超25%;梦网集团控股股东建议回购股份……

今日看点

▼ 聚焦:

多家公司控股股东公布增持计划

地尔汉宇:公司控股股东、实际控制人之一石华山先生计划自本公告之日起六个月内(2017年11月21日至2018年5月20日),通过法律法规允许的方式 (包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持公司股份, 拟增持金额不低于人民币5,000万元。本次增持所需资金为自有资金或自筹资金。

 

游族网络:公司控股股东、实际控制人、董事长林奇先生拟在未来12个月内增持公司股份,本次增持计划累计增持股份数不少于5,000,000股,不超过公司现有总股本的2%。

 

日照港:公司控股股东日照港集团11月20日增持公司股份5,687,554股,占本公司总股本的0.185%。日照港集团计划在公告发布之日起6个月内,继续择机增持本公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%(含本次已增持部分)。

 

迎驾贡酒:公司控股股东迎驾集团11月20日增持公司股票113.80万股,占公司总股本的比例为0.14%,并计划在未来6个月内继续增持金额拟不低于2000万元人民币,不超过6000万元人民币(含本次增持)。本次增持后,迎驾集团及其一致行动人倪永培合计持有公司79.38%股份。

▼ 万邦达:

获中信国安举牌

2017年6月13日至2017年11月20日期间,中信国安增持公司股份43,269,080股,增持均价为19.097元/股,占公司总股本的5.00%。中信国安增持是出于发展前景及业务模式的认可和看好,不排除在未来12个月内有继续增持万邦达股份的计划。

定增&重组

荣华实业:公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司将其持有的108,976,734股公司普通股(占公司总股本的16.37%),以每股人民币12.84元的价格,协议转让给上海人和投资管理有限公司,股份转让总对价14亿元。本次权益变动将使公司控股股东由武威荣华工贸集团有限公司变更为上海人和投资管理有限公司,公司实际控制人由张严德先生变为郑建明先生。公司最新股价5.12元。

 

*ST沪科:公司拟将其持有的上海异钢100%股权和异钢制品80%股权转让给昆明新能源。交易双方协商确定交易价格为20,050.89万元。昆明新能源以现金方式支付全部转让价款。本次交易完成后,公司剥离亏损的钢材制品加工制造业务。公司股票自2017年11月21日起继续停牌。

 

ST云维:公司了解到重组标的公司发生了一起造成一人死亡的建筑施工生产安全事故,导致标的公司被广东省住房和城乡建设厅实施暂扣建筑施工企业安全生产许可证30日的行政处罚,暂扣期限为2017年10月31日至2017年11月29日,暂扣期间不能开展新的业务。鉴于上述处罚时限致使公司无法在规定期限内履行本次重大资产重组相应决策程序,且标的公司是否能在规定期限内领回《安全生产许可证》亦存在重大不确定性,公司拟终止与深装总的本次重组合作。

 

永泰能源:为提高盈利能力和持续经营能力,公司正在筹划通过重大资产重组向非关联方收购能源类等资产。公司股票自2017年11月21日起预计停牌不超过一个月。

 

华资实业:自2015年9月17日公司公告2015年度非公开发行股票预案以来,我国证券市场发生了较大变化,同时综合考虑融资环境和监管政策变化等因素,为了维护广大投资者的利益,公司经审慎研究并与保荐机构协商后,决定终止2015年度非公开发行股票的申请,并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申报材料。

重大事项

雅化集团:公司参股公司金奥博IPO获证监会批复。公司持有金奥博公司约2,160万股股份,占金奥博本次发行前总股本的25.47%。公司同日公告,拟启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)项目,为有效推进项目建设,拟对雅安锂业公司增资,增资完成后,雅安锂业公司的注册资本金由人民币900万元增加至人民币2亿元。

 

幸福蓝海:公司拟以7.2亿元现金对价,受让傅晓阳等合计持有的笛女传媒80%股权。笛女传媒是一家以影视产品策划、投资、制作及发行为主营业务的综合性文化产业公 司,制作并发行了《母亲母亲》、《雾都》、《双枪老太婆》、《突围突围》、《金玉瑶》、《兄弟兄弟》、《姐妹姐妹》、《黑土热血》、《三妹》、《我的仨妈俩爸》等众多优秀的影视剧作品。2017年-2021年度预计实现 净利润分别为7500万元、8500万元、9500万元、1亿元、1.05亿元。

 

ST亚太:公司已完成控股股东及实际控制人非经营性占用资金的清欠工作,妥善处理好了公司关联方资金占用问题。公司目前整体营运正常,导致公司股票被实施ST的情形已消除,公司向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。

 

嘉诚国际:公司与浙江菜鸟供应链管理有限公司签署了履约期限为2017年9月1日至2018年8月31日的日常经营合同。公司为浙江菜鸟提供保税仓储服务,保税仓储地址为广州市南沙区龙穴岛保税物流园区港荣三街3号的天运南沙多功能国际物流中心。合同金额为人民币1480.255万元。浙江菜鸟为菜鸟网络科技有限公司全资子公司。本次合作不仅对公司2017年及2018年的营业收入带来积极影响,而且有利于提升公司品牌知名度。

 

深赤湾A:公司于2017年11月19日接到实际控制人招商局集团有限公司通知,称其拟筹划、论证与公司有关的重大事项,公司股票已于2017年11月20日开市起停牌。

 

大通燃气:公司控股股东大通集团拟筹划涉及公司的重大事项,目前相关方正在就该事项的具体方案进行商谈,存在不确定性。公司股票自2017年11月20日开市起停牌。

 

际华集团:11月20日接到公司控股股东——新兴际华集团有限公司发来的函,称:根据国务院国资委通知,为推动国有资本运营公司试点工作,决定无偿划转新兴际华集团有限公司所持公司6.05%股权(共计265,693,579股)给中国国新控股有限责任公司的控股子公司——国新投资有限公司、无偿划转新兴际华集团有限公司所持公司4.25%股权(共计186,644,250股)给中国诚通控股集团有限公司的控股子公司——北京诚通金控投资有限公司,上述股份合计占公司总股份的10.30%。本次股权划转后,公司控股股东及一致行动人合并持有公司的股权由58.5%减少至48.2%。

 

新兴铸管:公司接到控股股东新兴际华集团有限公司来函中称:经国务院国资委批准,为进一步优化国有控股上市公司股权结构,推动国有资本运营公司试点工作,新兴际华集团将无偿划转其所持新兴铸管2.085%的股权(共计83,209,852股)给中国国新控股有限责任公司的控股子公司——国新投资;无偿划转其所持新兴铸管2.085%的股权(共计83,209,852股)给中国诚通控股集团有限公司的控股子公司——诚通金控,上述股份合计占新兴铸管总股本的4.17%。本次无偿划转后,新兴际华集团持有本公司的股份比例将由43.17%变为39%。

 

哈工智能:公司全资子公司天津福臻成功中标长安马自达“2019项目焊装侧围自动化线项目”,中标金额人民币9,328万元。这有利于进一步巩固天津福臻在汽车智能化柔性生产性领域的行业地位和市场份额。

 

傲农生物:公司拟与枣阳市人民政府签署《项目合同书》,在枣阳市投资建设生猪养殖项目,项目总投资预计为6亿元人民币,总建设期预计为36个月。

 

任子行:公司的参股公司深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“中新赛克”)于2017年11月20日发布了《首次公开发行股票上市公告书》,中新赛克首次公开发行股票总量1,670.00万股人民币普通股(A 股),于2017年11月21日在深圳证券交易所正式挂牌上市。中新赛克挂牌上市后,公司持有其205万股股份,占该公司发行后总股本的3.07%。

 

惠博普:公司于2017年11月19日收到 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 发来的《授标函》,确认公司为伊拉克哈法亚油田2018年-2021年站外设施采购项目的中标单位,该项目合同金额为28,093,700美元(约合人民币1.86亿元),占公司2016年度经审计营业收入的18%。

 

中化岩土:中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

 

雪莱特:公司公司富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”)与福建元隆智能科技有限公司(以下简称“元隆智能”)于2017年11月17日签署了充电桩《购销合同》,合同金额为 1.5亿元人民币。本合同金额约占公司2016年度营业总收入的18.44%,预计将对子公司未来业绩产生积极影响。

 

天赐材料:公司于2017年11月17日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于投资建设年产20万吨电解液项目(一期)的议案》,项目一期总投资为人民币 16,402.53 万元,其中建设投资为12,900.94万元,铺底流动资金为3,501.59 万元。公司表示,项目一期达产后,预计可实现年均营业收入358,974.36万元,税后年均净利润13,338.59万元。

 

回天新材:2017年1月1日至本公告披露日期间,公司及子公司累计获得政府补助21,118,810.09元(数据未经审计),占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润21.76%。

 

宝泰隆:公司拟出资4,840万元与北大资产经营有限公司、彤程新材料集团股份有限公司、宁波杭州湾新区正昊股权投资合伙企业、北京首都科技发展集团有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司共同成立北京石墨烯研究院有限公司,公司出资比例占新成立公司注册资本的15%。

 

一汽夏利:公司于2017年11月20日收到一汽股份《关于一汽夏利重大事项情况的通知》,截至目前,《公开征集公告》中的公开征集期已届满,一汽股份未征集到符合《公开征集公 告》中各项资格条件的受让方,因此,一汽股份决定终止本次公开征集。公司将于2017年11月22日召开投资者网上说明会,并于说明会后复牌。

增持&减持

百利电气:鉴于近日公司股票价格大幅非理性下跌,基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可,公司董事兼总经理史祺、董事兼董事会秘书刘敏、监事会主席王德华、副总经理兼财务总监李军、副总经理乔霖、副总经理孙文志、证券事务代表张青华,计划自2017年11月21日起30个交易日内拟以不超过人民币7元/股的价格合计增持公司A股股票不低于60万股。

 

梦网集团:公司控股股东余文胜认为公司目前股价已经不能反映公司的真正价值,建议上市公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股,回购价格不超过16.75元/股,回购总金额不低过3亿元人民币,不超过5亿元人民币。回购的股份全部予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。

 

泛海控股:公司控股股东中国泛海于2017年11月20日再次增持了4,105,001股公司股份。中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至2017年11月20日收盘,上述一致行动人持有公司69.35%股份。中国泛海计划在首次增持之日(2017年5月5日)起十二个月内继续增持公司股份,增持股份数量为10,000,000股至100,000,000股(含已增持股份),增持比例不超过公司股份总数的2%。

 

方大化工:截至2017年11月20日,公司副总经理徐子庆增持计划已实施完毕,徐子庆增持金额合计为99,678,747.94元,共增持股数8,654,901股,占公司总股本的1.25%。另外,由于2017年11月20日公司召开第七届董事会,选举蔡卫东先生为公司第七届董事会董事长。蔡卫东先生承诺代赵梦女士履行增持股份的计划。

 

盛通股份:公司董事长贾春琳先生自本公告日起六个月内,将利用自有或自筹资金通过二级市场增持公司股份不超过公司总股本的2%。本次增持计划实施完成后,不排除继续增持公司股票的可能。

 

中富通:公司股东浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司计划6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份,计划减持数量不超过4,794,000股(占公司总股本比例为4.56%)。

激智科技:持有5%以上股份的股东达晨投资拟自本减持计划公告之日起3个交易日后3个月内以大宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过3,730,000股。

 

东方通:公司控股股东、实际控制人张齐春女士与其一致行动人朱海东先生、朱曼女士自公司上市起至本公告日,累计减持公司5,540,634股股票,占公司总股本的2.00%。至此,其在9月12日公布的减持计划已实施完毕。

 

绿城水务:公司股东温州信德持有公司无限售流通股59,774,381股,占公司总股本的8.12%。温州信德计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内,通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股票不超过2000万股,减持比例不超过公司总股本的2.72%,减持价格视市场价格确定。

 

杭州解百:公司拟适时择机出售持有的杭州银行股票不超过160万股,出售价格不低于12.50元/股。目前公司共持有在流通上市的杭州银行股票840万股,占杭州银行总股本的0.229%,公司的持有成本合计为人民币500万元,折每股成本约0.60元。

 

桐昆股份:公司董事、总裁许金祥拟减持其持有的公司无限售流通股不超过103,100股;董事、副总裁沈培兴拟减持其持有的公司无限售流通股不超过91,800股;董事、副总裁陈士南拟减持其持有的公司无限售流通股不超过91,800股;董事、副总裁、董事会秘书周军减持其持有的公司无限售流通股不超过91,700股。减持期间为自公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日止。减持价格视市场价格确定。

停复牌总汇


复牌公司:

汇源通信(000586)、*ST金宇(000803)、

炬华科技(300360)、鹏翎股份(300375)、

快乐购(300413)。

停牌公司:

冀东水泥(000401)、*ST三维(000755)、

五洋科技(300420)、赛意信息(300687)、

永泰能源(600157)。


(备注:数据截至20日20:30)

1. 【大数据产业获政策扶持  龙头公司率先受益】

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  为推进大数据产业健康有序发展,工信部近日组织开展2018年大数据产业发展试点示范项目申报工作。实施方案将以促进大数据产业创新发展为主线,围绕大数据关键技术产品研发、重点领域应用、产业支撑服务、资源整合共享开放等四个方面,遴选一批大数据产业发展试点示范项目。通过试点先行、示范引领,总结推广可复制的经验、做法,推动大数据产业发展壮大。申报的项目要求拥有自主知识产权、技术先进、应用示范带动作用良好,并具有一定的代表性,试点示范期为2年。
  机构认为,自2015年《促进大数据发展行动纲要》印发以来,政府对大数据的重视程度不断提高。现已上升为国家战略,未来发展空间广阔。业内预计,未来2-3年我国大数据市场将保持50%左右的速度增长,2020年市场规模将超过8000亿元。试点方案的推出将为产业发展提供良好的政策与市场环境,龙头公司凭借技术优势和资源优势有望率先受益。

 

2. 【英国拟上调电动汽车预算  行业发展趋势提速】

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  据媒体报道,英国财政部上周日表示,该国财政大臣本周发表的预算书将包含一系列促进无人驾驶和电动汽车、人工智能和电信行业发展的措施。该国将新设立一只体量达4亿英镑(5.3亿美元)的充电基础设施投资基金,专门用于资助企业在英国各地部署充电站。此外,他们还将拨款1亿英镑,帮助个人购买电动汽车。
  业内表示,随着锂电池技术的不断发展,新能源汽车发展的条件日趋成熟。上周末特斯拉发布了新款电动跑车Roadster,续航近1000公里,0到100英里加速4.2秒,性能已经堪比燃油车。据发改委预计我国今年新能源汽车应该可以达到70万辆左右的产销规模,产销占比应该能到2.4%左右。按照规划2019年销量将超过200万辆。全球新能源汽车的发展趋势已然成型,行业发展前景依然广阔,占据锂资源优势的公司有望长期受益。

 

3. 【行业集中式枢纽机构“信联”将成立  征信概念股受关注】

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  据报道,央行已决定由互金协会牵头成立个人信用信息平台(简称“信联”),今年底正式批筹。平台成立主要目的是纳入央行征信中心未能覆盖的个人客户金融信用数据,构建国家级的基础数据库,实现行业信息共享,有效降低风险成本。包括芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、考拉征信等8家机构将有望参股“信联”,目前已初步签订入股协议。
  当前我国征信领域主要分为央行征信“国家队”和民间征信机构,央行数据主要来自银行业金融机构,仅覆盖9亿人左右,其中有信贷记录的仅有4亿人。而民间征信机构的试点仅有八个,个人征信牌照迟迟没有下发。业内认为,官方征信平台的大力发展是数字普惠金融的里程碑事件,“信联”成立将为成为继银联、网联后金融体系又一“超级枢纽”。信用信息平台的建立和征信体系的完善不仅关乎网贷平台的风险识别与防范,更能提升行业服务能力,帮助互金机构更好地实现普惠金融的目标。考拉征信是拉卡拉信用管理有限公司的全资子公司。

 

4. 【5G商用明年将迈第一步  一系列投资有望加速】
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  正在举行的第十九届高交会上传出消息,我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步,并力争在2020年实现5G的大规模商用。一些智能家居、柔性显示厂商等,都已经为5G时代的到来研发了适应性产品。来自中国电信的专家表示,目前5G基础研发测试已经进入第三阶段的系统验证,计划在6个城市开展5G与智慧城市 、工业互联网、智能制造 结合的相关试验。

  我国首个5G基站刚刚于今年6月开通,随后在标准互通、传输技术测试、频率规划、光缆集采等方面的进展不断出现,投资力度屡超市场预期。机构认为,相较4G 时代,5G时代单个基站的价格预计将显著上升,带来运营商采购投资规模大增。在5G技术助力下,物联网等新的应用领域也将迎来快速上升期。
      
5. 【工信部推进农机智能化  高端需求将不断增加】
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  工信部网站20日显示,日前工信部装备工业司组织召开了农机装备行业智能制造试点示范现场经验交流会。中国一拖集团有限公司、黑龙江泉林生态有限公司、大禹节水集团股份有限公司作为智能制造试点示范项目企业,介绍了推进智能制造的做法和经验。装备工业司强调,农机装备行业要结合实际情况和切实需求,实施智能化改造,建设现代化农机装备智能工厂,大力发展农机装备远程运维服务和农机装备定制化服务,促进农机装备转型升级发展。

  机构认为,我国农业机械以中低端拖拉机、收割机为主,总体技术含量、产品质量不高。农业供给侧改革归根结底是要降低生产成本、提高经济效益,预计未来对先进适用、高科技含量的高端农业机械的需求将不断增加。

 

6. 【政府出巨资支持  AI国家队云从科技完成B轮融资】
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  近日,中国人工智能国家队云从科技正式完成B轮5亿元人民币融资,加上此前广州市政府对云从科技的20亿政府资金支持,此次总计获得25亿元发展资金。本轮融资由顺为资本、元禾原点、普华资本联合领投,越秀产投、张江星河、前海兴旺跟投。同时,佳都科技等天使轮及A轮投资方均继续跟投。

  云从科技是中科院旗下国际领先的人工智能公司,专注于计算机视觉与人工智能。核心技术源于四院院士、计算机视觉之父——Thomas S. Huang 黄煦涛教授。公司已经在银行、公安行业POC测试中超过63次获得第一,奠定人脸识别行业第一地位。云从科技先后与公安部、四大银行、民航总局建立联合实验室,推动人工智能产品标准的建立,也成为唯一同时参与起草和制定人脸识别国标、行标的企业。本轮融资后云从科技将继续深耕重点行业,以国家发改委人工智能平台为核心推进“十字战略”。除了在银行、机场、安防等重点行业继续扩大领先优势外,还将持续占据其它细分市场龙头地位,并通过国家人工智能平台孵化AI企业,提供技术赋能,提升人、组织和社会的潜能。

 

7. 【继《王者荣耀》后  又一个现象级手游《光荣使命》明日公测】
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  《王者荣耀》后,下一个现象级手游会是哪一?答案已经浮出水面,那就是“吃鸡”类手游《光荣使命》。据“腾讯光荣使命君”的微博最新数据显示,《光荣使命》自开放预约以来,短短一周时间,全平台预约人数已经突破2500万。

  游戏行业创新迭代不停歇,“爆款”有望带来主题投资机会,如上述《王者荣耀》。根据NEW ZOO最新数据,2017年中国游戏市场规模预计275.47亿美元,继续位居全球第一。在手游的带动下行业整体规模仍在不断提升,据测算移动游戏未来三年平均增长率为37.9%,行业景气度依旧。国内游戏巨头刚开始推出“吃鸡”类产品,对行业的影响也刚开始发酵,可积极把握相应主题机会。

8. 【微信小店小程序上线  开启腾讯“新零售”电商梦】
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  据媒体报道,微信近日推出“小店”小程序,用户可以在小店小程序里完成购买、查看物流、和商家沟通等操作 。只要有一个认证的公众号,就可在微信公众平台快速申请“一键”当老板。腾讯最新发布的2017年第三季度财报显示,微信和WeChat的合并月活跃账户数比去年同期增长15.8%,已经达到9.8亿。而小店小程序上线以后, 人人都能利用微信生态,在这片巨大的流量海洋中,轻松开网店。

  业内认为,微信拥有近10亿用户,微信小店小程序能够通过检索,连接人与商品,其背后蕴藏的巨大想象空间和流量势亟待爆发。庞大的微商平台优势带来的巨大红利将很快催生一个全新的类似淘宝的电商模式。布局微信接口平台的企业有望率先受益。

9. 【迅雷推出“共享计算” 股价5周暴涨245%】
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  在美上市中概股迅雷1个多月来走势极为强劲,10月13日至今5周以来,股价暴涨245%。迅雷CEO、网心科技CEO陈磊日前宣布,迅雷在中国第一个开创独有的去中心化云计算------共享计算,即“玩客云”。玩客云除了是一款自由畅快的私人云盘外,还是全球首个云计算领域的区块链应用。值得注意的是,11月18日,玩客云旗下“玩客币”目前价格为8-9元人民币/个,而该项目在今年10月12日启动,当时仅0.1元/个,也就是说,仅一个月多一点的时间,“玩客币”价格就暴涨了80倍!玩客云硬件也是一机难求,几十万人疯抢,官网报价399元,淘宝,闲鱼涨到2000元以上。

 

 

【财经新闻】:
习主持召开深改组会议,强调坚定不移将改革推向深入。
○李:切实加大国产廉价药生产供应保障力度。
○安信研报称茅台市值将达1.85万亿,上交所发通报函。
○中国移动规划到2020年商用部署1万个5G基站,实际数字或远超于此。
○工信部:将继续推进汽车标准化工作,强化标准体系建设。

 

 

【晚间热点】:

○大数据产业获政策扶持,龙头公司率先受益

大数据概念股:美亚柏科(300188)、东方国信(300166)、银信科技(300231)、数据港(603881)

 

○行业集中式枢纽机构“信联”将成立,征信概念股受关注

征信概念股:蓝色光标(300058)、梅泰诺(300038)、飞利信(300287)、中科金财(002657)

 

○工信部推进农机智能化,高端需求将不断增加

农机概念股:隆鑫通用(603766)、星光农机(603789)、宏宇股份(002890)、新研股份(300159)

 

○英国拟上调电动汽车预算,行业发展趋势提速

新能源汽车概念股:盐湖股份(000792)、天齐锂业(002466)、科恒股份(300340)、天赐材料(002709)

 

○微信小店小程序上线,开启腾讯“新零售”电商梦

微信商城概念股:证通电子(002197)、信雅达(600571)、博彦科技(002649)、新国都

 

(本栏目资讯来源:幽兰行天下)


 


转自WIND资讯、上海证券报、幽兰行天下等

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