【正心谷财经早茶】2018.5.11

正心投资汇2019-07-13 12:31:27


重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.376834BP
离岸人民币6.3292-359BP
美元指数92.7183-0.42%
欧元美元1.19160.54%
美元日元109.416-0.30%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.509%-1.1BP
1个月Shibor3.806%-1BP
1年期国债2.9235%-0.6BP
10年期国债3.6924%-1.5BP
美国十年期国债2.964%-4.2BP
德国十年期国债0.558%-0.3BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1321.090.64%
伦敦现货白银16.721.33%
Brent原油(USD)77.50.17%
WTI原油(USD)71.550.39%


股市收盘涨跌
上证综指3174.410.48%
深证成指10729.770.38%
创业板指1865.360.51%
恒生指数30809.220.89%
道琼斯24739.530.80%
纳斯达克7404.970.89%
标普5002723.070.94%
英国富时100指数7706.260.57%
日经225指数22498.000.40%


宏观及数据

1、中国4月CPI同比1.8%,预期1.9%,前值2.1%。其中,城市上涨1.8%,农村上涨1.7%;食品价格上涨0.7%,非食品价格上涨2.1%;消费品价格上涨1.3%,服务价格上涨2.6%。1-4月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。


2、国家统计局公布,2018年4月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨3.4%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比上涨3.7%,环比下降0.3%。1-4月平均,工业生产者出厂价格同比上涨3.6%,工业生产者购进价格同比上涨4.2%。


3、商务部:中国今年全年消费市场预计将保持平稳较快增长;中俄贸易今年可能超过1000亿美元,有望保持双位数增长;希望与日韩尽早达成高质量的自贸协定。


4、外交部发布第七次中日韩领导人会议联合宣言,宣言重申将进一步加速三国自由贸易协定谈判,力争达成全面、高水平、互惠且具有自身价值的自由贸易协定;也重申加快《区域全面经济伙伴关系协定》谈判。宣言提出将在供应链互联互通、电子商务、内容产业和标准化等领域加强经济合作。


5、中国央行公开市场昨日将进行200亿元人民币7天期逆回购操作,100亿元人民币14天期逆回购操作。因昨日有500亿元逆回购到期,当日实现净回笼200亿元。


6、央行行长在日本东京出席第七次中日韩领导人会议期间,会见了日本央行行长黑田东彦,双方就中日央行间合作、双边本币互换等议题交换意见。关于双边本币互换,双方已达成原则共识,将尽快完成后续工作。


7、5月10日,“备付金集中存管新规”在支付圈持续发酵,不少媒体将其解读为“最严备付金新规”。从多个独立信源处证实,央行确实拟针对部分试点支付机构,令其将交存专户内的资金全额转入新开立的备付金集中存管账户。但目前央行并未正式发文,而仍旧处于业界小范围讨论阶段。


8、《保险公司信息披露管理办法》已经银保监会2018年第1次主席会议通过,自7月1日起施行。《办法》要求保险公司披露的公司治理概要中,应增加“实际控制人及其控制本公司情况的简要说明”这一项。


9、中国证券网:全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民表示,过去18年,社保基金年化收益率是在8.4%左右。社保基金管理资产2.5万亿中,回报总额度接近一万亿。一万亿的收益中,有2500亿元是复利的结果。


市场动态

1、5月10日,上证指数报3174.41点,上涨0.48%,成交额1654.40亿。深证成指报10729.77点,上涨0.38%,成交额2472.78亿。创业板指报1865.36点,上涨0.51%,成交额903.32亿。两市合计成交4127.18亿。从盘面上看,医疗行业、食品饮料等板块涨幅居前。


2、截至5月9日,上交所融资余额报5937.04亿元,较前一交易日增加13.03亿元;深交所融资余额报3870.97亿元,较前一交易日增加12.97亿元;两市合计9808.01亿元,较前一交易日增加26亿元。


3、截至5月9日,年内定增预案的融资规模上限合计为1291.86亿元,融资规模上限较2017年同期缩水532亿元,较2016年同期缩水2443亿元。券商成了定增少有的亮点,继海通证券4月底拟进行定增之后,广发证券于5月8日晚披露了融资上限破百亿元的非公开发行A股股票的预案。由于两家公司融资规模较大,再度引发市场关注。


4、大商所发布调整豆粕期权限仓标准的通知称,5月11日(星期五)结算时起,非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。


5、郑商所:自5月11日结算时起,非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份白糖期权合约投机持仓限额调整为6000手,投机、套利与套期保值期权持仓之和,不得超过白糖期权合约投机持仓限额的3倍。


6、上海国际能源交易中心:5月10日,原油期货主力合约SC1809报收476.4元/桶,上涨20.6元,涨幅为4.52%,再创上市以来收盘新高并刷新上市以来最大日内涨幅。主力合约成交165456手,持仓量增加4860手至30620手。全部合约成交166004手,持仓量增加5068手至32022手。


7、一季度,信托行业发行产品1453只,同比减少24.5%,环比锐减近4成。其中,有296只信托产品公布了预期收益率,平均预期收益率约为7.29%。业内人士认为,信托业资产管理规模可能在今年出现拐点。


8、5月9日,厦门市金融工作办公室发布《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》,公布了本次网贷风险专项整治中不予验收备案的第一批网贷机构名单,限名单上的机构于6月7日前主动向办理登记的市场监管部门申请机构名称及经营范围的变更。逾期未变更的,将被纳入联合处置范围。


9、5月9日,深创投安居集团人才租赁住房资产支持专项计划获深交所评审通过。这是全国首单公共人才租赁住房类REITs(房地产投资信托基金)产品,总额度200亿元。下一步,深交所将稳步加大固定收益业务创新和产品开发,积极运用资产证券化、REITs和公司债券等工具为住房租赁、保障性住房和基础设施等重要领域提供金融支持,持续推动完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。


10、为严打“阴阳合同”偷漏税的行为,近日,海南省地税局联合省住建厅下发《关于加强商品房交易合同网签备案管理和税收征管工作的通知》,要求各市县房管部门和地税部门进一步加强商品房交易合同网签备案管理和税收征管工作。要加强商品房交易网签备案合同修改管理,商品房交易合同网签备案后,不允许再对网签备案合同中的合同价格、签订时间进行修改。


11、湖南省住建厅在致省国土资源厅的公函中明确称,到今年3月,长沙市中心城区累计已办理预售许可或现房销售备案但尚未销售面积的住宅去化周期仅为2.8个月,长沙县为2个月,浏阳市为1.9个月,宁乡市为4.7个月,建议湖南省国土资源厅按照上级要求,不仅要显著增加供地,还要加快供地节奏。


12、经济参考报:我国已着手建立区块链国家标准,以从顶层设计推动区块链标准体系建设,预计最快将于2019年底完成。区块链国家标准包括基础标准、业务和应用标准、过程和方法标准等方面,并将进一步扩大标准的适用性。


13、财政部、税务总局:发布《关于企业职工教育经费税前扣除政策的通知》,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。


14、农业农村部、财政部发布通知要求做好2018年农业生产发展等项目实施工作。通知提出,加快建立涉农资金统筹整合长效机制,深化“大专项+任务清单”管理方式改革。充分发挥财政资金引领作用,因地制宜推广政府与社会资本合作、政府购买服务、贷款贴息等方式,撬动更多金融和社会资本投向农业农村。


15、农业农村部财政部关于开展2018年国家现代农业产业园创建工作的通知。2018年,根据各省(区、市)2016年农林牧渔业总产值确定国家现代农业产业园创建申请数量。总产值6000亿元及以上、6000亿元以下的省(区、市),分别按2个和1个控制数申请创建国家现代农业产业园,超报不予受理。计划单列市名额计入省指标,由所在省统筹安排申报。新疆生产建设兵团、黑龙江省农垦总局和广东省农垦总局可单独申请创建1个国家现代农业产业园。


16、运输部消息,按照交通运输部、公安部、工信部等五部门联合印发的《车辆运输车治理工作方案》相关部署,2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出,2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。


17、浙江省政府新闻办召开浙江对外开放政策新闻发布会,发布浙江对外开放系列政策。在总体目标上,力争到2020年,基本形成具有浙江特色的全面开放新格局,“一带一路”枢纽建设、高层次开放型经济发展、全球一流营商环境营造取得关键决定性成果,在新时代扩大对外开放征程中继续走在前列。在总体布局上,对内,以大湾区、大花园、大通道、大都市区建设为主体,全力打造世界一流的国际大都市、世界级的现代化大湾区。


18、上海市经信委表示,昨天一场面向4K高清视频和VR实际应用的5G外场综合测试在虹口北外滩开展。这标志着上海5G向试商用迈出了关键性的步伐。目前,北外滩滨江已率先完成了首个5G测试站建设和行业应用测试;到2020年,上海将率先完成以5G为核心的新一代信息基础设施总体架构。


19、5月以来,各路涨价函纷至沓来。河南亨利5月至今累涨800元/吨。据某纸板厂爆料,近一周当地瓦纸已暴涨1000元/吨。


20、4月中旬以来丁二烯价格持续攀升,五一劳动节后国内丁二烯厂家多次上调报价。5月9日丁二烯参考报价11062元/吨,5月以来已上涨8.2%,近一个月涨幅达到16.3%。部分地区报价更高,山东地区送到价格在11300元/吨,华东在11600-11700元/吨。目前市场报价坚挺,看涨氛围依然较浓。

图转自:生意社


21、9日低压电器龙头发布产品调价通知,平均提价幅度在3%-6%之间,调价涉及产品覆盖面较广。近期在原料铜及塑料价格走稳背景下,龙头企业再次调价,将驱动毛利率环比改善,也表明行业供需向好。今年2月底,以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价。


公司动态

1、滴滴计划追加车辆投入,以重点发力一二线城市。滴滴已向两大老牌车厂天津的富士达和深圳的喜德盛下了订单,富士达在150万辆左右,喜德盛在50万左右。车厂估计,算上滴滴已经投放及正在生产的车子,今年投向市场的单车将超过300万。


2、中国互联网领军企业腾讯集团9日与英国国际贸易部在伦敦签署战略合作备忘录,宣布在数字和文创领域开展广泛合作。双方合作的首批重点项目主要涵盖影视、艺术和游戏三大领域。其中,腾讯旗下的企鹅影视将与英国广播公司签订三年合作计划,在联合制作、内容开发、商业授权、推广发行等方面开展深度合作,打造内容丰富、类型多元的纪录片。


3、据悉,余额宝正考虑进一步开放,未来或将引入第二批货币基金。在货基严监管的背景下,余额宝的进一步开放,除了为用户提供更优质的体验外,亦是在系统层面降低单一基金集中度风险必须做出的选择。


4、百度与阿里巴巴签署正式协议,同意将百度(香港)有限公司持有的饿了么股权转让给阿里巴巴,总金额为4.88亿美元。


5、刘强东宣布,未来在京东员工数量减半,每天只需工作2-3小时,将全面实现“无人公司”,用AI技术颠覆传统管理与服务方式。未来十年内,京东员工将从现在的16万减少到8万。


6、昨日,京东发布智能音箱叮咚PLAY和叮咚mini2小体积家庭助手,据介绍,叮咚PLAY具备高清屏幕和“视觉”,为消费者提供了自然流畅的交互方式,可以轻松满足视频点播、视频沟通、购物、教学等等需求;叮咚mini2在精巧的身材内容纳了自定义唤醒词、海量内容服务、高精度语音识别等绝技,让更多消费者可以通过语音连接未来生活。同时,京东与英特尔正式宣布了智能家居技术部署和开发的战略合作,共同探索智能家居市场未来的方向。


7、“2018全球人工智能产品应用博览会”在苏州国际博览中心举行。小米生态链公司钕娲创造在展会上发布了自己的首款产品——智能机器人小丹。小丹不仅搭载了小米的智能语音系统小爱同学,还与米家loT进行深度整合,让小丹能够通过语音控制米家智能家电。


8、证监会消息,5月10日,J.P.Morgan Broking (HongKong) Limited等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料,J.P. Morgan Broking (HongKong) Limited拟持股51%。证监会将依法、合规、高效地做好相关审核工作。


9、5月9日,重庆市委书记陈敏尔,市委副书记、市长唐良智会见了平安集团董事长马明哲,并共同见证重庆市政府与平安集团签署战略合作协议。根据合作协议,双方将在智慧城市、内陆开放、普惠金融、精准扶贫等领域开展合作。


10、宁德时代新能源科技将进入日本市场。将于5月下旬在日本设立销售办事处,2018年内派出电池技术人员常驻,为客户的开发提供支援。宁德时代力争到2020年成为全球最大规模的车载电池企业。该公司认为,要扩大业务,必须增加对日本汽车厂商的电池供货,通过日本办事处将强化对丰田、本田、日产等日本车企的推销。


11、中国邮政集团公司10日启动绿色邮政行动,力争在绿色运输、绿色包装、绿色金融等领域取得实效,到2020年实现城市新增新能源投递车辆占比达到100%、包裹电子运单使用率达到90%以上、可降解的绿色包装材料应用比例达到50%以上、节能环保项目及服务贷款增长50%。


12、5月9日下午,新华联国际控股有限公司收购香港上市公司庄胜百货集团股份签字仪式在香港中远大厦民银国际总部举行。为响应国家“一带一路”发展战略,推动企业经营国际化,新华联国际控股有限公司斥资4.34亿港币收购香港上市公司庄胜百货集团(00758.HK)697837417股,持股比例66.75%。上述收购协议有待香港证监会和联交所批准后正式生效。


13、远洋集团港交所公告称,远洋集团与安邦保险集团旗下间接全资附属公司正式签订协议,远洋集团受让安邦保险集团全资附属公司50%股份,共同打造不动产平台公司,负责安邦保险集团旗下全部存量不动产项目的处置及运营管理等。公司与安邦将建立战略合作关系,涵盖不动产开发、战略投资、不动产金融、保险、养老等五大业务领域。


14、新加坡政府投资公司已正式入股盛煦地产成为其股东,双方将共同成立一个全新的投资平台,用于投资中国一线城市的长租公寓,首期投资总规模为6.75亿美元,约合43亿元人民币。今年3月,融创中国曾与盛煦地产共同发起设立规模约200亿元的存量资产并购基金,用于收购一二线城市办公楼、长租公寓等项目。


15、独角兽企业大疆日前敲定第三轮融资,金额10亿美元,公司估值高达220亿美元。大疆近期公布的业绩也相当亮眼:2017年营业收入为175.7亿元,同比增长80%;净利润43亿元,同比增长123%。


国际要闻

1美国4月CPI环比升0.2%,预期升0.3%,前值降0.1%。美国4月CPI同比涨2.5%,预期涨2.5%,前值涨2.4%。美国5月5日当周首次申请失业救济人数增长21.1万人,预期增长21.9万人,前值增长21.1万人。


2美国5月5日当周首次申请失业救济人数21.1万人,预期21.9万人,前值21.1万人。美国4月28日当周续请失业救济人数179万人,预期180万人,前值由175.6万人修正为176万人。


3苹果公司已经放弃了投资8.5亿欧元在爱尔兰兴建一座数据中心的计划,原因是其规划申请一直都面临着延迟。爱尔兰高等法院在去年10月份裁定,苹果可以进行这个项目,但随后环境运动人士向最高法院提出了上诉。在苹果放弃这个项目的当天,这项上诉原本将在最高法院接受听证。


4英伟达调整后EPS盈利2.05美元,市场预期1.66美元。第一财季营收32.1亿美元,市场预期29.0亿美元。第一财季调整后毛利润率增长64.7%,市场预期增长63.0%。预计第二财季营收31.0亿美元±2%,市场预期29.5亿美元。


5、礼来周四早间宣布,公司将以大约16亿美元的现金收购免疫肿瘤生物科技公司ARMO BioSciencesInc。ARMO的首席候选产品pegilodecakin目前处于胰腺癌的后期临床试验阶段,以及肺癌和肾细胞癌、黑素瘤及其他实体瘤的初期试验阶段。礼来表示,该疗法将支撑其免疫肿瘤项目。此外,另外两项产品尚未进入人体试验阶段,此外另一种产品处于临床前阶段。


6英国4月三个月RICS房价指数-8,预期-1,前值0。英国3月商品贸易帐-122.87亿英镑,预期-113亿英镑,前值由-102.03亿英镑修正为-104.14亿英镑。

7英国3月对非欧盟商品贸易帐-36.39亿英镑,前值由-22.37亿英镑修正为-23.54亿英镑。英国3月整体商品和服务贸易帐-30.91亿英镑,预期-20亿英镑,前值由-9.65亿英镑修正为-11.76亿英镑。


8英国央行季度通胀报告:预计2018年四季度薪资增长2.75%(前次预期增长3%);预计2019年四季度薪资增长3.25%(前次预期增长3.25%);预计2020年四季度薪资增长3.5%(前次预期增长3.5%)。预计2018年GDP增长1.4%(前次预计增长1.8%)。预计2019年GDP增长1.7%(前次预计增长1.8%)。预计2020年GDP增长1.7%(前次预计增长1.8%)。预计2018年二季度GDP增长0.4%,预计一季度GDP增速从0.1%修正为0.3%。


95月10日进行的英国央行利率决议会议中,英国央行保持利率和购债规模不变,符合市场预期。决议出炉后,英镑短线跳水。英央行利率决议会议表示,英国5月10日当周政策利率0.5%,符合市场预期预期的0.5%,与前值0.5%保持一致。


10英国最大电信集团英国电信将裁撤13,000个管理和后台岗位,并搬离伦敦总部。这是该公司在会计丑闻之后进行重整的最新一次努力。为了让股东满意,执行长GavinPatterson决定维持派息,并批准一项新的养老金融资方案,让投资人对公司的长期前景抱有信心。重组将侧重于消费者和企业所需的必要服务。BT将招聘大约6,000名新的工程师和前台客服人员,以支持该公司推广光纤和5G网络。


11意大利3月季调后工业产出环比1.2%,预期0.5%,前值-0.5%。意大利3月工作日调整后工业产出同比3.6%,预期2.3%,前值2.5%。意大利3月未季调工业产出同比-1.1%,前值2.4%。


12日本3月贸易帐顺差11907亿日元,预期顺差10231亿日元,前值顺差1887亿日元。日本3月未季调经常帐顺差31223亿日元,为2007年以来新高,预期顺差28990亿日元,前值顺差20760亿日元。日本3月季调后经常帐顺差17723亿日元,预期顺差16323亿日元,前值顺差10241亿日元修正为9631亿日元。


13、从人力资源和社会保障部了解到,根据近日签署的中日间有关社会保障协定,日本将免除中国在日本投资企业的派遣员工、船员、空乘人员、外交领事机构人员和公务员缴纳厚生年金和国民年金的义务,中国将免除日本上述人员缴纳职工基本养老保险的义务。据人社部有关负责人介绍,《协定》的签署将有效维护两国在对方国就业人员的社保权益,减轻双方企业和人员的社保缴费负担,进一步便利两国经贸和人员往来。


14、德国汽车厂商戴姆勒、三菱日联银行、瑞穗银行和三井住友银行将注资软银旗下愿景基金。经过本轮融资后,愿景基金将完成其1000亿美元的募资计划。除了戴姆勒和日本三大银行,其他新投资者还将包括甲骨文公司创始人拉里·埃里森,以及巴林主权财富基金。另外,软银创始人孙正义也将以个人名义进行投资。软银内部已经在考虑何时推出下一支基金,预计该基金将被命名为“愿景基金二期”(VisionFundII)。


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