陆家嘴财经早餐2018年3月17日星期六

Wind资讯2019-07-22 10:07:34

宏观


1、央行周五不进行逆回购操作,开展1年期3270亿MLF操作,中标利率3.25%较上次持平。央行超量续作MLF或意在提前熨平跨季资金面波动,但公开市场上调利率预期仍在。当日无逆回购到期,有1895亿1年期MLF到期;下周央行公开市场有3800亿逆回购到期。当日资金面维持宽松,Shibor多数下跌

2、广东省国资委主任李成:今年基本完成省属企业重组整合,原21家省属企业集团初步重组为15家。

3、铁路局:2月份货运总发送量30435万吨,同比增长8.2%;2月份旅客发送量26081万人,同比增长2.2%。

国内股市


1、沪指缩量四连跌,创业板指跌1.48%,周期股走弱独角兽概念逆市大涨。截止收盘,上证综指下跌0.65%报3269.88点;深成指下跌1.01%报11051.1点;创业板下跌1.48%报1821.32点。两市成交3957亿元,创阶段新低。本周,沪指跌逾1%;创业板指跌近2%,止步周线三连阳。

2、香港恒生指数收盘跌0.12%报31501.97点,周涨1.63%。恒生国企指数跌0.37%,周涨1.95%。内房股延续昨日涨势,碧桂园升4.7%领涨蓝筹。香港交易所跌2.6%领跌蓝筹。大市成交大幅升至1436.6亿港元,前一交易日为1106.9亿港元。

3、证监会发布会公布2017年下半年IPO企业现场检查情况:对2家企业采取出具警示函的监管措施,对13家中介机构采取相应监管措施,包括6家券商、5家会计师、2家律师事务所,对存在其他问题的企业和机构要求整改。10家企业撤回了IPO申请。

4、证监会核发3家企业IPO批文,拟筹资不超过19亿元。3家企业分别为长城股份、百特利、振德医疗,均拟在上交所上市。证监会公告,科沃斯机器人、环宇燃气将于3月20日首发上会。

5、乐视网复牌一字跌停,截至收盘仍有逾215万手大单封板,全天成交1.4亿元,盘后数据显示,国盛证券南昌永叔路、华泰证券郑州经三路、银河证券南京洪武路均卖出超1000万元。乐视网周五晚间公告澄清,关于媒体所提到的“破产重整”属不实消息,截止目前,公司未进行任何破产重整或与其相关任何程序。  

6、长和在港交所公告称,今年即将90岁的李嘉诚决定于5月10日公司股东周年大会后退下集团主席之位,并辞任执行董事,长子李泽钜接任长和董事会主席。往后,应董事会要求,李嘉诚同意出任公司资深顾问,冀为集团继续作出贡献,就重大事项提供意见。

7、京东与吉利宣布建立战略合作伙伴关系,基于双方的优势资源和经验,吉利汽车将联合京东在智能互联、车载电商、汽车后市场服务等方面展开战略合作,为用户提供极致的车联网服务,共同探索车联网领域。 

8、中国建材和中材股份在港交所发布联合公告称,合并获中国证监会批准,本次合并发行9.9亿股中建材股份H股。 

9、上市公司重要公告:诚意药业股东中原九鼎计划清仓减持13.38%股份;博士眼镜股东豪石九鼎及一致人拟减持不超11.25%股份;科森科技3股东拟减持不超11.49%股份;信息发展股东深创投、上海红土创投拟清仓减持5.3352%股份;多喜爱拟10转7派0.26元;中新赛克拟10转6派7.5元;星普医科拟10转9;国投中鲁股价异动,尚未研究过涉及国企改革相关事项;西宁特钢终止重大资产重组;*ST众和拟挂牌出售公司纺织印染板块资产;向日葵实控人增持1%;科林环保终止重组;莲花健康拟终止非公开发行股票事项;华业资本放弃收购长城人寿部分股权。

金融


1、银监会就银行业金融机构数据治理指引公开征求意见,着重从多方面引领银行业金融机构开展数据治理,要求银行业金融机构将数据治理纳入公司治理范畴,明确鼓励银行业金融机构开展制度性探索。

2、保监会:当前保险业偿付能力充足稳定,但保险业的风险形势依然十分严峻;将把防范化解风险放在更加突出位置,严守不发生系统性金融风险的底线,尤其要重点强化保险公司偿付能力数据的真实性检查以及对流动性风险的监测。

楼市


1、李嘉诚表示,香港楼价是否已经见顶,不敢讲,但过去一两年香港楼价高了一倍,香港的楼价与一般居民收入脱了节,需要多点公屋、居屋,令普罗大众不会有住的困难;假如一个人有足够的钱,买房自住绝对没有问题,即便楼价跌,自己住仍然没有问题。  

产业


1、国家电网董事长舒印彪:2017年我国已经实现了风电、太阳能发电弃电量、弃电率的“双下降”;预计再经过一年,弃风弃光率将从两位数下降到一位数;必须要推进“再电气化”,积极推动以电代煤、以电代油,才能根治“三弃”顽疾。

2、据21世纪经济报道,多省实施按病种收费,辅助用药耗材使用受限。人社部近日公布了《医疗保险按病种付费病种推荐目录》,包括白内障、肺结核等130种疾病被列入。一旦按病种收费成为主流支付方式,现有的用药格局将被打破。

3、体育总局、发改委等12部委印发《百万公里健身步道工程实施方案》,方案提出,到2020年,力争在全国每个县(市、区)完成300公里左右健身步道建设。

4、工信部研究电子信息及5G技术在冬奥会中应用。把握北京冬奥会的历史机遇,推动冰雪装备、信息通信等相关产业实现跨越式发展,突出发挥5G应用的引领作用,将科技要素融入奥运盛会。

5、发改委、最高法、国土部三部委发布通知,限制失信被执行人参与实施不动产交易。

6、市场研究公司IDC发布数据显示,得益于苹果公司iPhone 8和iPhone X设备的订单,富士康在2017年第四季度的表现超过了三星电子公司,成为世界上最大的智能手机制造商。

7、据集微网,人工智能领域的首个独角兽企业寒武纪第二轮融资正在进行中,估值高达120亿至140亿元人民币。

海外


1、美国2月工业产出环比增1.1%,创4个月最大增幅,预期增0.4%,前值由降0.1%修正为降0.3%;2月制造业产出环比增1.2%,预期增0.5%,前值由持平修正为降0.2%;2月设备使用率78.1%,预期77.7%,前值由77.5%修正为77.4%。  

2、美国2月新屋开工123.6万,预期129万,前值132.6万;2月新屋开工环比降7%,预期降2.7%,前值增9.7%。美国2月营建许可129.8万,预期132万,前值由139.6万修正为137.7万;环比降5.7%,预期降4.1%,前值由增7.4%修正为增5.9%。

3、据德国明镜周刊,美国向欧盟开出换取钢铝关税豁免的条件,包括将对美国钢铝出口限制在2017年水平、承诺采取措施对抗中国钢铁倾销、在一系列其他贸易问题上合作、在国防政策上让步等。

4、美国白宫贸易顾问纳瓦罗称,美国总统特朗普未来数周将宣布关于中国贸易的调查。他认为中国破坏了世界贸易体系,令全球贸易体系变得不稳定。纳瓦罗还称,美国贸易代表莱特希泽会在未来几周向特朗普提供“301调查”的行动建议。这一调查与美中知识产权实践有关,此前美国政府指责中国强迫美国企业转让知识产权和技术。

5、欧元区2月CPI终值同比增1.1%,预期增1.2%,前值增1.3%;欧元区2月CPI环比增0.2%,预期增0.2%,前值降0.9%。  

6、IMF主席拉加德:政策制定者应致力于减少贸易壁垒和摩擦;应确保美国钢铁关税不会导致更大范围的贸易战;贸易战将危及全球经济增长;全球经济面临贸易摩擦、金融市场不确定性上升以及地缘政治局势等挑战。

7、欧洲央行执委普雷特:利率和利率指引的重要性将加大,利率指引需要更详尽;一旦购债计划结束,必须对短期利率更加明确;通胀路径已见改善;欧元区经济的闲置产能可能要多于预期,有可能拖慢通胀的反弹。

8、日本国会众议院批准黑田东彦担任日本央行行长,批准早稻田大学经济学家若田部昌澄、日本央行执行董事雨宫正佳担任副行长。

9、惠誉:预计澳洲联储将在今年下半年加息25个基点,2019年则可能加息50个基点;由于通胀和薪资增速依旧疲软,和其他国家央行相比,澳洲联储应该会继续保持“强劲鸽派”的立场。

国际股市


1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.29%,报24946.51点;纳指收涨0.25点,报7481.99点;标普500指数涨0.17%,报2752.01点,结束四连跌。本周道指跌1.54%,纳指跌1.04%,标普500指数跌1.24%。 

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.34%,报7164.14点,周跌0.84%;法国CAC40指数收涨0.29%,报5282.75点,周涨0.16%;德国DAX指数收涨0.36%,报12389.58点,周涨0.35%。 

3、美国科技股收盘多数下跌,苹果跌0.35%,亚马逊跌0.67%,谷歌A类股跌1.41%,FACEBOOK涨0.67%,奈飞跌0.82%,特斯拉跌1.31%,微软涨0.45%。

4、爱奇艺递交的监管文件显示:将最多发行1.25亿美国存托证券(ADS),发行区间为17-19美元/ADS。这相当于计划IPO融资规模21.25-23.75亿美元。而最新公布的融资规模比上月末提交的招股说明书中募集金额高出42%-58%。 

5、B站(哔哩哔哩)递交的监管文件显示:申请IPO发行4200万美国存托证券(ADS),预计发行区间10.50-12.50美元/ADS,相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元。 

6、油价大涨提振美国能源股。康菲石油收涨1.67%,EOG能源收涨1.82%,斯伦贝谢收涨1.15%,埃克森美孚收涨0.94%,雪佛龙收跌0.16%。

7、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨0.61%,百度收跌0.12%,京东收涨0.07%。易车收跌11.21%,兰亭集势收跌5.88%,爱点击收跌4.15%,蓝汛收跌3.57%;乐信收涨5.48%,猎豹移动收涨3.74%,趣店收涨3.46%,搜狗收涨3.27%。

8、美国金融股收盘多数上涨。高盛涨0.37%,花旗集团涨0.18%,摩根士丹利涨0.51%;摩根大通涨0.17%,美国运通涨1.29%,富国银行跌1.64%,美国银行涨0.22%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌0.31%。

9、据英国金融时报,根据资金流向监测机构EPFR最新数据显示,截止3月14日当周,全球股市和股市ETF净流入资金规模达430亿美元,超过2016年特朗普胜选时创下的记录,刷新历史新高,其中美国股市净流入349亿美元。

10、美国政府阻止博通收购高通后,高通前董事长雅克布正试图收购高通公司,雅克布的父亲于1989年创立高通。他已经向董事会成员介绍了自己收购公司的计划。雅克布已联系全球多家投资机构,包括软银,从而获得资金支持。

11、高通提议现金收购恩智浦全部流通股份。高通寻求收购恩智浦已一年有余,今年2月宣布与恩智浦敲定修订后的最终收购协议,将收购报价上调约16%至440亿美元。  

12、由谷歌母公司Alphabet的风险投资部门Google Venture领衔,初创公司SambaNova System获得5600万美元A轮融资。这是Google Venture首次对人工智能芯片公司进行投资。

13、京东金融寻求通过发行新股融资120亿元(19亿美元),落定后估值将升至逾200亿美元。知情人士称,次轮融资于去年底开始,预计将在未来数周内完成。潜在投资者包括中金、中粮等。

商品


1、NYMEX原油期货收涨1.08美元,涨幅为1.76%,报62.33美元/桶,本周涨0.47%。布伦特原油收涨0.91美元,涨幅为1.4%,报65.86美元/桶,本周涨0.56%。有迹象表明全球原油需求正在增长。 

2、COMEX黄金期货收跌0.3%,报1313.9美元/盎司,创两周收盘新低,本周跌0.76%。COMEX白银期货收跌0.5%,报16.340美元/盎司,本周跌1.61%。因美元汇率上涨。 

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收涨0.73%,报3257美元/吨;LME期锡收跌0.07%,报20985美元/吨;LME期铜收跌0.47%,报6889.5美元/吨;LME期铅收跌0.88%,报2377.5美元/吨;LME期镍收跌0.07%,报13590美元/吨;LME期铝收涨0.02%,报2083美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌,铁矿石收跌2.48%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.95%、0.39%、0.52%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.28%、0.09%、0.39%。豆粕、大豆、菜粕分别收涨0.13%、0.79%、0.72%。螺纹钢收跌0.56%、热轧卷板收涨0.08%。橡胶收跌0.87%,沥青收涨0.97%。

5、美国国际贸易委员会作出终裁,美国将对从中国进口的铝箔产品征收双反关税。根据美国商务部的终裁结果,中国出口到美国的铝箔产品倾销幅度为48.64%至106.09%,补贴幅度为17.17%至80.97%。

6、据中证报,社会库存高企叠加需求启动预期落空,钢材现货价格持续下跌。业内人士表示,需求3月下旬启动的预期仍然存在,钢厂的库存并不高,且钢厂普遍挺价甚至上调价格,钢市“银四”仍然可期。

7、大商所:自即日起,对黄大豆2号品种的指定交割仓库进行调整。

8、美国油服贝克休斯:美国至3月16日当周石油钻井数增加4台,至800台。美国至3月16日当周天然气钻井数增加1台,至189台;至3月16日当周总钻井数增加6台,至990台。

债券


1、MLF超量续作提振有限,国债期货反弹乏力基本收平,10年期债主力合约T1806小幅上涨0.01%,5年期债主力合约TF1806收盘走平。银行间现券收益率变动不大,10年期国开活跃券170215收益率上行0.12bp报4.9125%。

2、联合评级再度下调神雾集团评级。联合评级公告称,决定将神雾集团主体长期信用等级由“BBB”下调至“B”,并将其发行的“16神雾债”债项信用等级由“BBB”下调至“B”,同时继续将神雾集团主体长期信用等级及“16神雾债”债项信用等级列入信用等级观察名单。

3、债券重大事件:平潭国投等六发行人将召开债券持有人会议;润华集团等六发行人取消近35亿元债券发行;“17新发集团MTN002”募资用途变更;联合评级将神雾集团主体及“16神雾债”信用等级由“BBB”下调至“B”;鹏元将*ST柳化及“11柳化债”列入关注;中诚信关注金风科技与UEP II仲裁事项;万联证券:提醒投资者关注法院查封丹东港48.93亿元财产。

4、住房租赁专项公司债券再添新军。由绿城房地产集团同时申报的公开发行和非公开发行住房租赁专项公司债券分别获得上交所预审核通过和无异议函,是继龙湖地产全国首单公募住房租赁专项公司债券、保利地产全国首单租赁住房REITs等债券产品后,上交所助力租赁市场发展的又一有力举措。  

5、上交所:“蚂蚁”全国首单互联网电商供应链资产支持证券获批。  

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3247,较上一交易日跌26点,本周累计上涨123点。人民币兑美元中间价调贬199个基点,报6.3340,终结四日连升,且创3月9日以来最低。

2、美元指数上涨0.07%,报90.1920,市场焦点转向下周的美联储会议。本周美元指数涨0.07%,连续四周上涨。美元兑日元跌0.31%,报106.00,本周跌0.75%。欧元兑美元跌0.11%,报1.2291,连跌三日,本周跌0.14%;英镑兑美元涨0.06%,报1.3945,本周涨0.69%;澳元兑美元跌1.09%,报0.7714,本周跌1.68%。  

3、CFTC最新数据显示,截至3月13日当周投机者将美元净空头头寸总价值增加至146.1亿美元,前一周为114.6亿美元,增幅为5个月以来最大,且为连续第三周录得增加。


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