财富早餐|德国去年对中国总贸易额增至1866亿欧元,中国连续第二年超越美国

中山证券北京分公司2019-01-16 04:45:45


重要经济日程前瞻



1、7:50日本1月企业服务价格指数同比

2、15:00德国四季度季调后GDP季环比终值

3、18:00欧元区1月CPI

4、21:30加拿大1月CPI

宏观

 

1、央行时隔16日重启逆回购操作。节后首日央行进行1600亿7天、1300亿28天和600亿63天逆回购操作,净投放3500亿。本周公开市场无逆回购到期,2月22日有2435亿MLF到期(为2月15日到期顺延)。Shibor多数下跌,7天Shibor跌1.9bp报2.8910%。

2、上海市市长应勇称,要在探索自由贸易港建设上有新突破,要在“证照分离”改革试点上有新突破,要在优化跨境贸易营商环境上有新突破,要在深化拓展自由贸易账户功能和主体范围上有新突破,要在加强调查研究上有新突破。

3、商务部:2018年1月,我国企业对“一带一路”沿线的46个国家合计非金融类直接投资12.3亿美元,同比增长50%,占同期总额的11.4%,主要投向新加坡、马来西亚、老挝、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、斯里兰卡和伊朗等国家。

4、上海3月1日起将正式施行《进一步深化本市社会投资项目审批改革实施办法》,大幅缩短社会投资项目审批时间,着力打造上海营商环境新亮点、新高地。

5、德国联邦统计局数据显示,德国去年对中国总贸易额增至1866亿欧元,中国连续第二年超越美国,成为德国最大贸易伙伴。

6、经济参考报头版刊文称,当前,我国正处于传统农业向现代农业过渡的关键时期,金融作为现代经济的核心资源,需要强化在乡村振兴多元投入格局中的基础支撑地位和引导杠杆作用,构建适合农业农村特点的农村金融体系,满足农业变强、农村变美、农民变富的多样化金融需求。

7、经济参考报:进入新的一年,多地将高标准推动全面开放、打造开放平台列为今年工作的重点。一方面,已有自贸试验区的地区提出深化自贸区改革。另一方面,今年有望成为我国自由贸易港破土之年,业内认为,可以从沿海到内陆循序渐进探索自贸港建设。专家指出,地方开放新版图已经浮现,中西部开放将成为今年构建全方位开放新格局着力点。

8、海通姜超:春节假期带来消费需求集中释放,但18年春节黄金周消费表现只能用“差强人意”来形容。虽然新兴消费中电影票房增速迎来反弹,但体量更大的传统消费表现疲软,零售餐饮企业收入和旅游业收入增速双双下滑。举债买房对居民消费形成挤出,而房贷利率不断攀升令居民还贷负担日益加重,加杠杆拉动经济模式的弊端开始显现,这势必对18年经济形成下行压力。

9、证券时报:回顾历年春节前后的流动性情况,多数机构表示,今年春节后流动性大概率仍将平稳过渡。研究人士称,央行继续强调“管住货币供给总闸门”,基本延续了2017年中央经济工作会议的精神,传达稳健中性的货币政策基调,为去杠杆防风险营造适宜的环境,2018年难有显著的宽松空间。

10、中央政治局常务委员会召开会议,听取雄安新区建设规划报告,要求雄安新区努力打造智能新区,建设绿色低碳新区,打造创新驱动发展新区;要深化规划内容和完善规划体系,尽快研究提出支持雄安新区加快改革开放的措施,适时启动一批基础性重大项目建设。

国内股市


1、上证综指收盘涨2.17%报3268.56点,创一年半最大单日涨幅;深成指收报10658.94点,涨2.18%;创业板指数收报1677.76点,涨1.88%。两市仅160股下跌。市场成交3253亿元,较节前最后一日明显放大。

2、香港恒生指数收盘跌1.48%,报30965.68点。国企指数跌1.25%,报12528.64点;红筹指数跌1.08%,报4537.66点。港股通恢复交易,大市成交升至1206.7亿港元,前一交易日为967.9亿港元。

3、融创中国投资乐视的股权截至目前甚至仍未完全过户。原因在于贾跃亭和乐视控股持有的乐视网股权被冻结。周五乐视网将召开临时股东大会。乐视网周四涨停,收报4.86元,全天成交金额12.92亿元,换手率达9.34%。乐视网周四晚发布澄清公告:关于媒体所提到的“重整方案”,截至目前,公司未形成任何实质性的方案及意向,后续相关信息请以上市公司公告为准。 

4、中国中证指数有限公司自2月22日起,暂停发布上证50ETF波动率指数,恢复时间另行通知。中证指数公司网站显示,该指数报价的最后日期为春节前最后一个交易日2月14日,2月22日未公布报价。

5、在新春团拜会上王健林致辞表示,万达去年经历了风波,但是万达经受住压力,经受住风波,并且通过自己短短半年的努力,基本上扭转了局面;万达在2018年在资本方面要有一定突破。

6、据证券时报,“调仓”成机构2017年四季度主基调阳光私募基金现身21股,其中四季度新进4股,增持6股,减持1股,10股持股不变;社保和企业年金共现身10股,四季度新进3股,增持2股,减持3股,2股持股不变;保险机构现身13股,四季度新进4股,增持4股,1股被减持,4股持有股份不变。

7、中国证券报:国企改革走向纵深。体量达千亿元、与中国国有企业结构调整基金并行的国家级混改基金有望上半年、最快一季度成立。除投资央企和地方国企外,大型民营企业也将是该基金未来投资的重点。

8、证券时报头版刊文称,在全球市场紧盯高科技企业、竞相改革以留住新产业新商业模式中的优秀公司的今天,如何做好服务、便利融资、促企业合规发展,让下一个腾讯和阿里巴巴自愿留下来,不仅需要法律法规的支持、A股制度的变革,还需要监管理念的转变。

9、证券日报头版刊文称,要为监管层对减持行为持之以恒的关注、以疏堵结合的方式不断完善规范措施点赞,尤其是从减持计划信息披露和承诺遵守及违规处罚等方面对减持行为强化约束,这有利于营造公开公平公正的市场氛围,形成稳定的市场预期,化解投资者在不利行情中的恐慌情绪,也有利于保护投资者利益,保护资本市场来之不易的建设成果。

10、上市公司重要公告:正业科技控股股东倡议内部员工增持,承诺兜底;上海莱士拟收购控股股东旗下资产,交易作价或超160亿元;梅雁吉祥获举牌;和晶科技拟7亿元增资控股幼教企业环宇万维;博天环境股东京都汇能拟减持不超6%股份;海峡环保股东拟减持不超4%股份;银宝山新股东拟清仓减持4.84%股份;大连电瓷、利亚德、顶点软件、金钼股份迎增持利好;顾地科技控股股东部分质押股逼近平仓线;江南嘉捷完成360公司过户手续登记,2月28日正式启用新证券代码及简称;三圣股份拟定增募资不超9.62亿元;印纪传媒实控人目前已消除平仓的风险;回天新材暂停筹划重大事项,美尚生态、正业科技终止筹划重大事项,三公司股票均复牌;天广中茂控制权拟发生变更,并拟出售消防业务资产。

金融


1、保监会起草了《保险公估基本准则(征求意见稿)》,目前正在业内征求意见。

2、保险统计管理规定上海实施细则出炉。上海保监局根据《保险统计管理规定》等有关规章,制定了《上海地区〈保险统计管理规定〉实施细则》。统计调查的内容包括但不限于业务经营状况、财务状况、人员配备和统计信息化建设等情况。

3、据中国金融杂志,银监会信托监督管理部主任邓智毅称,部分信托公司本源业务长期不振,只是利用制度灵活性,盲目跟风经济热点,不断游移主业,在夹缝中谋求发展空间,成为有牌照的“正规游击队”。

4、央行公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示,百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可,同时其董事、监事、高级管理人员任职资格也获得核准。

5、上海等地保监局发文,要求各人身险公司做好2018年满期给付与退保风险排查和客户服务工作,旨在防范化解满期给付与退保风险,提升客户服务质量,保护保险消费者合法权益。

6、美国司法部公布,由于提供虚假证词以及向美国证监会(SEC)相关工作人员提供虚假文件,以比特币为货币单位的股票交易平台BitFunder创始人Jon Montroll被联邦政府拘捕。

楼市


1、上海中原地产最新数据显示,2月15日至2月21日上海新建商品住宅成交1817平方米,虽比去年春节期间增加129.7%,却是自2012年以来上海春节期间成交量第二低。

2、长实集团执行董事赵国雄表示,公司今年计划将会推出四个楼盘项目,提供超过2300个住房单位;此前香港金管局计划令银行收紧对发展商借贷的措施对开发商影响不大。

产业


1、广东出台实施关于土壤污染治理与修复的规划提出,2020年年底前,土壤环境风险得到有效控制,受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率不低于90%。

2、据中国经济网,知情人士透露,滴滴将与人人车进一步强化战略合作,未来三年滴滴或将从人人车平台直接采购超百万辆二手车,用以落地滴滴的重资产战略,为滴滴司机提供质优价廉的运营车辆,降低其运营成本。 

3、科技部:根据国家重点研发计划总体工作安排,科技部高新司在北京组织召开宽带通信和新型网络重点专项2018年指南编制启动会。

4、民航局称,2018年春节假期民航运送旅客1140万人次,同比增长16.1%。中铁总表示,正月初六全国铁路发送旅客1211.8万人次,同比增长10.5%,铁路春运单日旅客发送量创历史新高。

5、2018年春节假期已结束,在已经公布春节旅游收入的17个省份中,四川以446.62亿元列旅游总收入排行榜第一名。11省份旅游总收入均超过100亿元,分别为四川、广东、湖北、陕西、安徽、湖南、福建、河南、海南、重庆和贵州。

6、中金:基于春节档票房占比测算,预计全年票房有望达到700亿-745亿元,同比增长25%-34%。天风证券:春节档电影火热的背后,不仅是渠道下沉,更是产业进入优质内容驱动,以及三到五线观影习惯养成的体现。

海外


1、美国白宫向国会提交了特朗普政府第一份总统年度经济报告,报告预计今年美国经济增速将升至3.1%,这一数据显著高于经济学家预期。根据这份报告,直到2020年美国经济都将维持在3%以上增速。

2、美国上周初请失业金人数22.2万,预期23万,前值由23万修正为22.9万;2月10日当周续请失业金人数187.5万,预期193.5万,前值由194.2万修正为194.8万。

3、美联储布拉德(2019年FOMC票委):不认为2018年加息幅度将达120个基点,加息过快将限制经济复苏;年内加息太多次会使通胀偏低时货币政策偏向紧缩;联邦基金利率中性水平相当低。

4、美联储卡普兰(2020年有投票权):预计美国2018年经济增速在2.5%-2.75%区间内;没有看到劳动力市场的紧缩刺激薪资走高;重申今年通胀稳固;预计美国通胀将在2018年取得进展;美联储应逐步、耐心地收紧货币政策;仍然认为美联储2018年加息三次是合理的假设。

5、英国四季度GDP修正值环比增0.4%,创2017年二季度以来新低,预期增0.5%,前值增0.5%;同比增1.4%,创2012年二季度以来新低,预期增1.5%,前值增1.5%;2017年全年GDP增速由1.9%修正为1.7%,为2012年以来最低增速。

6、美联储会议纪要偏鹰,高盛预计2018年美联储将加息5次。中信固收称,中国央行很可能将在3月份跟随加息,且存在调整基准利率的可能性,10年国债在3月份破4%将是大概率事件。

7、美国副总统、国家太空委员会主席彭斯称,美国政府计划放宽航空航天探索限制,增强美国企业在该领域中的研发自主性;美国政府将转型成为航空航天领域研发的合作伙伴和客户,不再占据主导角色。

8、欧洲央行会议纪要:欧洲央行委员同意当前调整前瞻性指引为时过早,在通胀低迷的情况下应当保持耐心和韧性,政策用词将随着经济前景逐渐调整,作为例行评估的一部分,欧洲央行将在2018年初重新评估前瞻指引;委员们基本上达成一致,对近期欧元波动性表示担忧。

9、欧盟委员会主席容克:欧洲经济处于上行势头,欧盟的投资在全面提升。

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指涨逾160点或0.66%,报24962.48点;纳指跌0.11%,报7210.09点;标普500指数涨0.1%,报2703.96点。纳指最近15个月以来首次连跌四天。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.4%,报7252.39点;法国CAC40指数收涨0.13%,报5309.23点;德国DAX指数收跌0.07%,报12461.91点。

3、油价大涨,提振美国能源股收高。雪佛龙收涨0.76%,康菲石油收涨2.16%,EOG能源收涨1.21%,斯伦贝谢收涨0.87%,埃克森美孚收涨1.3%。

4、中国概念股多数收跌,阿里巴巴收跌0.04%,京东收涨1.38%,百度收涨0.98%;陌陌收跌4.5%,无忧英语收跌4.44%,中网在线收跌4.43%,聚美优品收跌3.64%。橡果国际收涨4.66%。

5、美国科技股收盘多数上涨,苹果涨0.89%,谷歌A类股跌0.35%,FACEBOOK涨0.61%,亚马逊涨0.12%,奈飞跌1.03%,微软涨0.27%,特斯拉涨3.86%。

6、针对网上盛传的“网易创始人兼CEO丁磊10亿买进96000个比特币”的消息,丁磊辟谣称消息不属实,他一个比特币都未曾拥有过,但很关注区块链的发展。

7、SpaceX发射两颗互联网接入卫星的计划已推迟3次,目前最新的发射时间为当地时间22日。

8、据华尔街日报,美国证监会考虑放松对拟上市(Pre-IPO)公司的监管。

9、据腾讯,消息人士透露,苹果目前正着手对无线耳机AirPods进行升级,其正在开发带有升级无线芯片的新版AirPods,该产品最快将于今年发布;此外苹果还将在明年年初发布第三代具备防水功能的AirPods。

10、谷歌宣布其已经整合AndroidPay和GoogleWallet,正式推出新的支付服务GooglePay。这可以被看做是谷歌在移动支付领域正式与苹果ApplePay的抗衡之举。

11、韩国计划对通用汽车的韩国业务迅速进行尽职调查。通用汽车上周宣布将在5月底前关闭位于首尔西南部群山市的工厂,并在几周内决定韩国其余三家工厂的未来,通用汽车已针对其亏损的韩国业务请求金援。

商品


1、COMEX黄金期货收涨0.14%,报1334美元/盎司,因美元和美债收益率下跌。COMEX白银期货收跌0.17%,报16.65美元/盎司。

2、NYMEX原油期货收涨0.97美元,涨幅为1.57%,报62.65美元/桶。布伦特原油期货收涨0.76美元,涨幅为1.17%,报65.91美元/桶。美国原油库存意外减少,此外美元下跌也提振油价。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌0.16%,报3530美元/吨;LME期锡收跌0.56%,报21485美元/吨;LME期铜收涨0.5%,报7170.5美元/吨;LME期铅收跌0.39%,报2552美元/吨;LME期镍收涨0.29%,报13820美元/吨;LME期铝收跌1%,报2185.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,焦炭收涨0.88%。铁矿石收涨0.65%。焦煤、动力煤分别收跌0.22%、0.36%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.21%、0.16%、0.19%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.64%、0.74%;橡胶、沥青分别收涨1.68%、1.32%。

5、春季假期后中国金融市场第一个交易日,上海期交所5月交割螺纹钢期货下跌1.7%,收盘报每吨3,866元,为一个月来最低水平。分析称,在农历年假期前,钢材库存稳定增加。

6、世界金属统计局(WBMS)数据显示,2017年全球铜市供应短缺21.26万吨,全球原铝市场供应短缺141.4万吨,全球铅市供应短缺43.4万吨,全球镍市场供应短缺10.2万吨,全球锡市场供应短缺1.77万吨。

7、产油国减产监督委员会:欧佩克与非欧佩克产油国1月减产幅度创纪录新高,将继续保持警惕,专注于在2018年100%或超额完成减产目标。

8、农业大省黑龙江过去两年着力推进种植结构调整,两年调减玉米面积3400万亩。

9、美国2月16日当周EIA原油库存-161.6万桶,预期+290.00万桶,前值+184.10万桶,结束三周连升走势。美国2月16日当周EIA汽油库存+26.1万桶,预期+135.00万桶,前值+359.90万桶。美国2月16日当周EIA精炼油库存-242.2万桶,预期-120.00万桶,前值-45.90万桶。

债券


1、期债低开低走悉数收跌,银行间现券同步走软,均跟随美债走势。10年期债主力T1806跌0.27%,5年期债主力TF1806跌0.18%。10年国开活跃券170215收益率上行3.09bp报5.0250%,次活跃券170210收益率上行2.65bp报5.0650%;10年国债180004收益率上行0.5bp报3.8750%,仅成交2笔。

2、Wind数据显示,截止到2月22日,目前未到期的熊猫债共有111只,合计发行总额达2152.4亿元。其中2017年共发行了35只,发行规模为719亿元。2016年和2017年两年间,熊猫债发行规模为1922.4亿,占总额的89.31%。而2018年刚开始一个多月,已发行了9只,合计发行总额为145亿元。

3、花旗对久期持更悲观看法,将美国国债评级下调为中性,理由是供应形势恶化,实际利率依然承压,一旦美国10年期国债突破3%,技术面可能出现“范式转变”。

4、中国证券报:据Wind统计,今年以来84.08%的开放式债券型基金取得正收益,部分可转债基金表现突出,涨幅居前。业内人士认为,市场情绪逐渐修复,转债投资者悲观情绪将逐渐得到消化,超跌后的转债市场性价比更高。债市的趋势性行情仍需等待,不过随着收益率已至高位,配置价值有望逐渐凸显。

外汇


1、狗年首个交易日,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3605,创1月24日以来新低,较上一交易日跌164点。人民币兑美元中间价调贬102个基点,报6.3530,为2018年1月25日以来新低。美银美林报告称,将年底人民币兑美元的预期汇率由6.9上修至6.8。

2、环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标显示,1月份人民币交易使用量自前月回升至1.66%,去年同期为1.68%;排名保持在第六位,与去年同期相同。美元交易使用量止步四个月连跌,回升至38.53%。

3、美元指数跌0.41%,报89.7418。日元兑美元大涨,因波动性上升令投资人青睐日元。美元兑日元跌0.95%,报106.75;欧元兑美元涨0.38%,报1.2331;英镑兑美元涨0.27%,报1.3955。


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